פנינסולה מגייסת 200 מיליון שקל בהנפקת מניות בדיסקאונט של 5%
פנינסולה חברת פנינסולה -4.67% מנפיקה 62 עד 71 מיליון מניות לפי מחיר מינימום המשקף דיסקאונט של 4.8% על שער הבסיס של המניה הבוקר, במטרה לגייס כ-200 מיליון שקל.
על פי תשקיף המדף אותו פרסמה פנינסולה, החברה תציע את המניות במחיר מינימלי ליחידה של 3.23 שקלים, כאמור הנחה של כ-4.8% על מחיר הבסיס, כאשר בשלב הראשון תציע 62 מיליון מניות, ובמידה ויהיה ביקוש יתר, תבחן הצעת 9.3 מיליון מניות נוספות.
הונה הרשום למסחר של פנינסולה עומד על 161.6 מיליון מניות לפני ההנפקה, ולאחריה יעמוד על עד 223.6 מיליון מניות. לאחר ההנפקה יהוו המניות המונפקות 27.7% עד 30.6% ממניות החברה.
בעלת השליטה בחברה, מיטב דש, המחזיקה ב-51.24% מהון המניות של החברה הודיעה לפנינסולה על כוונתה להציע הצעות לרכישת יחידות במסגרת המכרז לציבור. עם זאת, ההודעה שנמסרה על ידי בעלת השליטה היא הודעה על כוונה בלבד, ללא התחייבות.
- פנינסולה: עלייה של 18% בהכנסות; תחלק דיבידנד של 9 מיליון שקל
- פנינסולה: ירידה של 7% בהכנסות ושל 35% ברווח ברבעון
מטרת ההנפקה היא להרחיב את האסטרטגיה העסקית של הקבוצה על ידי מינוף הגידול הצפוי בהון העצמי, שצפוי לדברי החברה להוביל לגידול משמעותי בתיק האשראי. החברה מתכוונת לרחיב את הפעילות הקיימת, באמצעות גיוון מקורות האשראי שמעניקה הקבוצה בתחום המימון החוץ בנקאי, בין היתר, בדרך של הגדלת היקף האשראי שמעניקה החברה לטווחים קצרים ובינוניים, וכן בדרך של הקמה סניפים נוספים בפריסה ארצית אשר יפנו לקהל לקוחות גדול יותר.
בנוסף, פנינסולה שואפת לנצל את הגידול הצפוי בהון העצמי כתוצאה מההנפקה לצורך שיפור תנאי האשראי המוענק לחברות הקבוצה מהבנקים ולהתאמת התמהיל המימוני של הקבוצה לטווחים ארוכים יותר על מנת ליצור הלימה עם תנאי האשראי שמעניקות חברות הקבוצה ללקוחותיהן.
מניית פנינסולה, אשר נסחרת בשווי שוק של 540 מיליון שקל, טיפסה ב-108% ב-12 החודשים האחרונים ובכ-11.7% מתחילת השנה. המניה נסחרת במכפיל רווח 17.5 על הרווח.
