לאומי מגייס חוב של 750 מיליון דולר ממוסדיים בחו"ל בריבית של 3.3%

בנק {לאומי} השלים את תהליך התמחור להנפקת אג"ח נדחה עם מנגנון ספיגת הפסדים  (קוקו) מול גופי השקעה מוסדיים בארה"ב, אירופה ואסיה, עם ביקושי ענק של מעל ל-4 מיליארד דולר, אשר הגיעו ממעל ל-200 גופים, מהם בחר הבנק לגייס 750 מליון דולר. 

ההנפקה היא של איגרות חוב מסוג קוקו לתקופה של 11 שנה, עם אפשרות של פדיון מוקדם לאחר 6 שנים ובריבית של 3.275%. זוהי הפעם הראשונה בה בנק ישראלי מנפיק חוב למשקיעים מחוץ לישראל, הצפוי להירשם למסחר במערכת רצף מוסדיים בבורסה בתל-אביב. 

מנכ"ל בנק לאומי, חנן פרידמן: "התוצאות המצוינות של ההנפקה, כמו גם היקף הביקושים שעלה משמעותית על כל הציפיות, מהווים הבעת אמון חד משמעית של גופים מוסדיים מכל העולם - שהינם בעלי מומחיות - בחוסן של לאומי ובמעמדו התחרותי המוביל בשוק. לאומי היה הבנק הראשון שהנפיק אג"ח COCO בישראל, לפני כחמש שנים. כעת לאומי הוא גם הראשון שמנפיק COCO למשקיעים זרים מחוץ לישראל, ופותח בכך הזדמנות לכלל הגופים הפיננסים בישראל".

סמנכ"ל הכספים של לאומי, עומר זיו: "לאחר פגישות עם עשרות משקיעים מארצות הברית, אירופה ואסיה, התרשמתי מההערכה הרבה שיש להם ללאומי בפרט ולכלכלה הישראלית בכלל. ביקושי העתק הללו הגיעו מגופים מוסדיים מובילים בעולם, לאחר דיוני עומק בכלכלה הישראלית בביצועים, באסטרטגיה ובמעמד התרותי של לאומי. התוצאות המצויינות אליהן הגענו,  המשקפות רמות ריבית של הבנקים המובילים בעולם, הינן הצלחה ענקית בכל קנה מידה".