אנלייט: הסכם כוונות למימון פרויקט של 300MW בספרד

חברת אנלייט אנרגיה -1.53% אנלייט אנרגיה 5,908 -1.53% בסיס:6,000 פתיחה:5,915 גבוה:5,983 נמוך:5,837 תמורה:24,876,839 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: בדרך לליגה של הגדולים: החברה הודיעה הבוקר על חתימת הסכם הכוונות למימון פרויקט הרוח Gecama בספרד, המצוי בתהליכי פיתוח מתקדמים, בהספק כולל מתוכנן של כ-300MW, שצפוי להכניס בין 40 ל-60 מיליון אירו בשנה.

ההסכם נחתם עם שניים מתוך חמשת הבנקים הגדולים בספרד, Banco de Sabadell ו-Bankia, המתמחים במימון פרויקטי אנרגיה מתחדשת. בהתאם להסכם הכוונות, יועמד לחברת הפרויקט חוב בכיר במתכונת של מימון פרויקטלי נון-ריקורס במינוף מוערך של בין 40% ל-50% מתוך עלות ההקמה הכוללת של הפרויקט המוערכת בטווח של 310-330 מיליון אירו.

יתרת ההון הנדרש לפרויקט תועמד על ידי החברה ושותפים פוטנציאליים, בכפוף להשלמת עסקת ההשקעה עמם. החברה החליטה להגדיל את חלקה בהשקעת ההון המתוכננת בפרויקט ומתכוונת להעמיד עבורו לפחות 75 מיליון אירו.

בנוסף להלוואת החוב הבכיר, יעמיד הבנק מסגרת ייעודית מתחדשת בהיקף של עד כ-7.5 מיליון אירו לטובת תשלום חוב חצי שנתי לאורך כל תקופת ההלוואה ומסגרת מע"מ של עד כ-25 מיליון אירו בתקופת ההקמה.

מסגרת ההלוואה תיפרס לתקופת ההקמה של הפרויקט וכן על פני 14-17 שנים נוספות ממועד ההפעלה המסחרית שלו, כתלות בתרחישם שונים.

הסכם הכוונות שנחתם הינו על בסיס full merchant terms המאפשר לחברה מכירה של כל החשמל במסחר בשוק ככל שתחליט, ללא התקשרות בהסכמי רכישת חשמל (PPA) או הסכם גידור אחר. בנוסף, הסכם הכוונות מעניק לחברה את מרחב שיקול הדעת האם להתקשר בהסכמי PPA וגידור ובאיזה היקף.

חתימת מערך מסמכי המימון המפורטים והמחייבים מתוכננת בסמוך לתחילת ההקמה של הפרויקט המוערכת בתוך כמספר חודשים, וכפופה, בין היתר, להשלמת תהליכי בדיקת הנאותות של הגופים המממנים ויועציהם בקשר עם הפרויקט, לשביעות רצון הגופים המממנים וכן לגיבוש כלל ההסכמות המסחריות והמשפטיות בקשר עם עסקת המימון.

גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט: "חתימת הסכם העקרונות בספרד הינה ציון דרך חשוב למימוש המיזם הגדול ביותר של אנלייט מאז היווסדה, בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל, אשר יספק חשמל נקי לכ-95,000 משקי בית, ויחסוך פליטות CO2 בהיקף של 650 אלף טון בשנה. מתווה ותנאי המימון אותם השיגה אנלייט הם פורצי דרך, בכך שמאפשרים בחווה בהיקף גדול כל כך, מימון non-recourse על בסיס מכירת חשמל בשוק בתנאי full merchant, לתקופת הלוואה ארוכה וזאת משני בנקים מרכזיים בספרד"