רני צים גייסה 52 מיליון שקל באג"ח בשלב המוסדי

חברת רני צים -0.68% רני צים 305.9 -0.68% בסיס:308 פתיחה:308 גבוה:308 נמוך:304.5 תמורה:469,505 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  השלימה את השלב המוסדי של הרחבת סדרה {רני צים אגח א} עם ביקושים של כ-122 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס סכום של כ-52 מיליון שקל. המכרז נסגר בתשואה שנתית של 1.56% במח"מ של 3.45 שנים.

מחיר הסגירה במכרז נקבע על 1.041 שקלים – מול מחיר מינימום שעמד על 1.024 שקלים – המשקף כאמור שיעור תשואה שנתית של 1.56% - מרווח של 252 נקודות בסיס מעל האג"ח הממשלתי. מדובר בסדרה שהונפקה באוגוסט 2019 בריבית של 2.65% - מרווח של 375 נקודות בסיס מהאג"ח הממשלתי.

סידרה א' של איגרות החוב הינה צמודה למדד המחירים לצרכן ומגובה בבטוחות – שעבוד מניות של חברות בנות והלוואות בעלים – במח"מ של כ-3.45 שנים כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש יולי 2024. אגרות החוב מדורגות על ידי חברת הדירוג 'מידרוג' בדירוג Baa1 באופק יציב.

רני צים, מנכ"ל 'רני צים מרכזי קניות': "אנו מודים לציבור המשקיעים על היענותו בהנפקה, ורואים בביקושי היתר ובשיעור התשואה שנקבע הבעת אמון מצד שוק ההון בחברה, בהנהלתה ובפעילותה העסקית. גיוס זה, יחד עם גיוס ההון המוצלח בהיקף של כ-65 מיליון שקל שביצענו לאחרונה בהצלחה, יתמוך במהלך ההתרחבות של החברה והשגת יעדיה העסקיים, תוך שיפור גמישותה הפיננסית.

רני צים מרכזי קניות נמצאת בתנופת פעילות גדולה, כאשר בחודשים האחרונים דיווחנו, בין היתר, על רכישת מרכז מסחרי בהקמה בגני תקווה, רכישת מתחם מסחר ומשרדים בנוף גליל, קבלת היתר בניה למרכז מסחרי חדש בטירה, תחילת עבודות להקמת קמפוס המשרדים ובילוי בכפר סבא וכן כוונה להרחבה באופן משמעותי את פעילותינו בתחום האנרגיה הסולארית. אנו נמשיך לפעול להרחבת פעילות החברה וליצירת ערך".