אלומיי גייסה מכלל והפניקס 50 מ' שקל בפרמיה של 3% על מחיר השוק
חברת האנרגיה הירוקה אלומיי 0% קפיטל הדואלית (סימול: ELLO) דיווחה הבוקר על הקצאה פרטית של מניות וכתבי אופציה לכלל ביטוח והפניקס בהיקף של כ-50 מיליון שקל, לפי מחיר אפקטיבי המשקף פרמיה של כ-3% על מחיר השוק.
לפי מקורות שהיו מעורבים בעסקה, לאחר ההקצאה תהפוך כלל ביטוח לבעלת עניין באלומיי.
על פי הדיווח, החברה קיבלה התחייבות מוקדמת משני גופים מוסדיים בישראל לרכישת 715 אלף מניות לפי מחיר של 70 שקלים למניה - גבוה בכ-4.4% משער הבסיס של המניה הבוקר, בתוספת של 178.8 אלף כתבי אופציה (ללא תמורה נוספת), הניתנים למימוש למניות החברה במשך שנה, תמורת תוספת מימוש של 80 שקלים למניה.
החברה לא סיפקה אומדן לגבי שווי האופציות שנינתנו במסגרת ההנפקה, אולם להערכת Bizportal שווי כל כתב אופציה נאמד בכ-4 שקלים, כלומר, ההנפקה בוצעה במחיר אפקטיבי של כ-68 שקלים למניה - פרמיה של כ-3% על שער הבסיס של המניה הבוקר.
על פי הדיווח, בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורת ההנפקה לצורך התנהלותה השוטפת (מטרות כלליות).
את ההנפקה הובילה חברת החיתום של ווליו בייס.
