איתמר מדיקל - המחיר בהנפקה נקבע; דיסקאונט של 3.9% על מחיר השוק

חברת איתמר מדיקל הנסחרת בבורסה המקומית וגם בוול סטריט, מרחיבה את היקף הגיוס הכספי על רקע השיפור בתוצאות העסקיות ועליית הערך במניה בחצי השנה האחרונה. החברה המפתחת, משווקת ומוכרת מכשירים רפואיים לא פולשניים בטכנולוגיה ייחודית לאבחון הפרעות נשימה בשינה ומתמקדת בשוק הקרדיולוגיה, מדווחת על הרחבת ההצעה לציבור ותמחור של 2,545,450 תעודות פיקדון אמריקאיות (ADS), במחיר של 13.75 דולר לכל תעודה, בתמורה כוללת של כ-35 מיליון דולר, לפני עמלות חיתום והוצאות הנפקה נוספות.

כל ADS מייצג 30 מניות רגילות של איתמר מדיקל. כך שמדובר במחיר של כ-158 אג' למניה שנסחרת בתל אביב, דיסקאונט של כ-3.9% בלבד על מחיר השוק.

מאיתמר נמסר כי כל ה-ADSs הוצעו על ידי החברה והחברה העניקה לחתמים אופציה בת 30 יום לרכישת עד 381,817 ADSs נוספים, באותם תנאים. ההנפקה צפויה להיסגר ב-4 בפברואר 2020.

החברה מתעתדת להשתמש בתמורת ההנפקה על מנת לשכור כח אדם נוסף לשיווק ומכירות ולהרחיב את תכניות השיווק, מימון פיתוח מוצרים, פעילויות מחקר ופיתוח, השקעות בטכנולוגיית מידע ותשתיות ייצור ומטרות נוספות.

Piper Sandler משמש כחתם יחיד בהנפקה. Ladenburg Thalmann ו-A.G.P משמשים כמנהלים נוספים בהנפקה. סייבל השקעות, כמפיצה, מובילה את הגיוס של החברה בישראל ובקרב המוסדיים הישראליים.ן בהודעה זו משום הצעה למכירת מניות, או שידול לרכישת מניות אלו, ולא תתבצע כל מכירה של המניות הללו בכל מדינה או טריטוריה אחרת אשר בה אותה ההצעה, שידול או מכירה, תהא בלתי חוקית טרם רישומם או כשירותם