איתמר מדיקל השלימה גיוס של 40 מיליון דולר בדיסקאונט של 13.6%

חברת {איתמר} מדיקל הדואלית מדווחת הבוקר כי השלימה בהצלחה גיוס של 40.25 מיליון דולר בוול סטריט, במחיר של 13.75 דולר ל-ADS - המשקף דיסקאונט של כ-13.6% על שער הבסיס של המניה הבוקר בתל אביב. הגיוס הוא לפני עמלות חיתום.  

מדובר בהנפקה מורחבת של 2,927,267 תעודות פיקדון אמריקאיות (ADS), כוללות מימוש מלא של אופציית החתמים לרכישת 381,817 תעודות נוספות, כאשר כל ADS מייצגת 30 מניות רגילות של איתמר מדיקל.

לפי הדיווח, החברה מתעתדת להשתמש בתמורת ההנפקה על מנת לשכור כח אדם נוסף לשיווק ומכירות ולהרחיב את תכניות השיווק, מימון פיתוח מוצרים, פעילויות מחקר ופיתוח, השקעות בטכנולוגיית מידע ותשתיות ייצור ומטרות נוספות.

איתמר מדיקל עוסקת בפיתוח ושיווק מכשירים רפואיים לא-פולשניים ותוכנה לטיפול בתחומי רפואת השינה והקרדיולוגיה. החברה נסחרת לפי שווי שלי 773 מיליון שקלים. בחודשיים האחרונים, קיבלה החברה הזמנות בהיקף של 6.5 מיליון דולר משני לקוחות שונים. החברה מציגה צמיחת הכנסות בשיעור שנתי ממוצע (CAGR) של כ-19.4%, אולם עדיין לא עברה לרווחיות בשורה התחתונה (לקריאה נוספת אודות תוצאות החברה).

Piper Sandler שימש כחתם יחיד בהנפקה. Ladenburg Thalmann ו-A.G.P שימשו כמנהלים נוספים בהנפקה. סייבל השקעות, כמפיצה, הובילה את הגיוס של החברה בישראל ובקרב המוסדיים הישראליים.