חמת: הושלמה עסקת רכישת שיש אלוני תמורת 65 מיליון שקל

משווקת הברזים ומוצרי האינסטלציה חמת 1.65%  מדווחת על השלמת עסקת רכישת חברת שיש אלוני מאינרום השקעות בתעשייה, תמורת 65 מיליון שקל, מתוכם 60 מיליון ישולמו במועד השלמת העסקה. שיש אלוני, הפועלת בתחום הקרמיקה באמצעות 7 אולמות תצוגה בפריסה ארצית ומעסיקה כ-230 עובדים, הציגה בשנת 2018 הכנסות של כ-260 מיליון שקל.

על פי ההסכם, תרכוש החברה מאינרום, באמצעות חברת הבת, חזיבנק, 100% ממניות שיש אלוני. תמורת 60 מיליון שקל, בנוסף ל-5 מיליון שקל שישולמו לאחר תקופה של עד 60 חודשים ממועד ההשלמה. בכוונת החברה לממן את התמורה במזומן והתמורה הנוספת הן ממקורותיה העצמיים והן ממקורות חיצוניים והיא בוחנת חלופות שונות לעניין זה. 

קבוצת חמת תממן את העסקה באמצעות אשראי שיילקח מקונסורציום בנקים, הכולל את לאומי, דיסקונט, הפועלים והבינלאומי, שהעמיד יחדיו מימון בסך של כ-60 מיליון שקל לטובת העיסקה. ההלוואה הינה שקלית והיא נלקחה לתקופה של 7 שנים, ותישא ריבית בשיעור שנתי של פריים בתוספת מרווח של 0.45%-0.5%, העומדת לפרעון ב-28 תשלומים רבעוניים שווים.

שיש אלוני הינה חברה פרטית הפועלת במסחר, יבוא, שיווק ומכירה של ריצופים, חיפויים, כלים סניטריים, ברזים ומוצרי גמר משלימים לחדרי האמבטיה והמטבח. החברה פועלת באמצעות 7 אולמות תצוגה בפריסה ארצית ומעסיקה כ-230 עובדים.

• החרם הטורקי ישפיע? בז"ן: "לא צופים פגיעה מהותית"
• חמת: ירידה של 10% בהכנסות הרבעון וצניחה של 57% ברווחים

לשיש אלוני שלושה ערוצי הפצה עיקריים: תחום הבנייה הרוויה (קבלנים), פרויקטים מסחריים ולקוחות פרטיים. דירקטוריון החברה מעריך כי פיתוח מגזר הקמעונאות והקרמיקה באמצעות אלוני יסייע ויחזק את אסטרטגיית הצמיחה של החברה בענף מוכר עם פוטנציאל צמיחה משמעותי.

בנוסף, פרסמה החברה את נתוניה הכספים של שיש אלוני נכון לסוף ספטמבר 2019. מהם עולה כי הכנסות החברה בתקופה עמדו על כ-202 מיליון שקל, לצד רווח נקי של כ-10 מיליון שקל. תמצית נתונים כספיים של שיש אלוני - מתוך דיווח החברה

השווי בעסקה משקף מכפיל 4.6 על הרווח של הנקי של שיש אלוני לשנת 2018. בהתבסס על רווחי תשעת החודשים הראשונים של 2019, אשר משקפים קצב רווחים שנתי של כ-13.5 מיליון שקל, השווי בעסקה משקף מכפיל 4.8 על הרווח הנקי.

• איפה תקבלו את הריבית החודשית הטובה ביותר?
• גידול של מיליונים בהוצאות: איך העלאת שכר המינימום תשפיע על שופרסל?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

יואב גולן, יו"ר קבוצת חמת: "אנו שמחים על השלמת העיסקה לרכישת רשת אלוני. אנו נפעל באופן הדרגתי להטמעת פעילות אלוני בתוך קבוצת חמת, כך שכבר בהמשך השנה תיווצר סינרגיה בין חברות הקבוצה, שתוכל להביא לתרומה חיובית לפעילותה. לאלוני מוניטין מצוין בקרב קהלי היעד שלנו, מקבלנים ועד ללקוחות פרטיים, והיא מציעה מגוון של מוצרי גמר לתעשיית הבנייה. הרכישה תאפשר לנו להגדיל את פלחי השוק אליהם אנו פונים, ומעמיקה את פעילותנו בשוק הנהנה כיום מביקושים גוברים הודות לכמות הרבה של הפרויקטים הנמצאים בשלבי בניה שונים ברחבי הארץ".