לאומי פרטנרס תרכוש 10% מריטיילורס של פוקס תמורת 62 מיליון שקל
פוקס רשת ההלבשה פוקס -1.81% מדווחת בהמשך למו"מ על הסכמים, למכירת 10% בחברה הבת (90%) יחד עם שנידמן אחזקות (10%). במסגרתו, ימכרו השותפים את המניות ללאומי פרטנרס, תמורת כ-62 מיליון שקל. בנוסף, תינתן ללאומי פרטנרס אופציה לרכוש 10% נוספים לפי שווי שינוע בין 750 מיליון שקל ל-1 מיליארד שקל על בסיס מכפיל הרווח הנקי.
על פי ההסכמים, לפני מועד השלמת העסקה, יחולק לפוקס ולשנידמן דיבידנד של כ-50 מיליון שקל. במועד השלמת העסקה, תמכור שנידמן אחזקות ללאומי פרטנרס 2% מהון המניות של ריטיילורס בתמורה לכ-12 מיליון שקל. לאחר מכן, ריטיילורס תקצה מניות ללאומי פרטנרס בתמורה לכ-54 מיליון שקל. כך, לאחר השלמת העסקה, תחזיק פוקס ב-82.57%, לאומי פרטנרס תחזיק ב-10.1%, ושנידמן תחזיק בכ-7.33%, מהון המניות של ריטיילורס.
כמו כן, הוענקה ללאומי פרטנרס אופציה לקבל בהקצאה או לרכוש מהמוכרות מניות של ריטיילורס, של כ-10% ממניות החברה. האופציה תהיה ניתנת למימוש פעם אחת, במלואה, בהודעת מימוש שתימסר במהלך 60 יום החל ממועד הדוחות הכספיים של ריטיילורס לשנת 2023.
שווי החברה יקבע לפי מכפיל על הרווח הנקי, אך לא יפחת מ-750 ממיליון שקל ולא יותר ממיליארד שקל. האופציה תהיה ניתנת למימוש מוקדם במקרה של הנפקה לציבור של ריטיילורס או במקרה בו החברה תחדל להחזיק מעל 50% מהון המניות בריטיילורס בתנאים כפי שנקבעו.
- המשביר ופוקס בשיתוף פעולה: קנת קול ב-TERMINAL X
- פוקס: צמיחה בהכנסות, יציבות ברווח הנקי
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בנוסף, במסגרת הסכם בעלי המניות הוקנתה זכות מוגבלת ללאומי פרטנרס לאחר חלוף 5 שנים מתקופת מימוש האופציה, להמיר את מניותיה בריטיילורס למניות פוקס או למכור את מניותיה לריטיילורס או בעלי מניותיה. השלמת העסקה כפופה להתקיימות תנאים מתלים תוך 45 יום ממועד חתימת ההסכמים.
