כן פייט מגייסת 5 מיליון דולר בדיסקאונט עצום

חברת התרופות הדואלית כן פייט ביופרמה 5.26%  (סימול:CANF), מודיעה על הנפקת ADS וכתבי אופציה בהיקף של 5 מיליון דולר. מחיר המניה המוצעת משקף דיסקאונט של כ-30% על שער הבסיס של המניה הבוקר בתל אביב. זאת לפני חישוב שווי האופציות שהוענקו המסגרת ההנפקה.

על פי הדיווח, החברה תציע לציבור 3,333,334 חבילות הכוללות ADS וכתב אופציה לרכישת ADS, הניתנות למימוש במשך 5 שנים, תמורת תוספת מימוש של 1.5 דולר ל-ADS.

המחיר שנקבע ליחידה הינו 1.5 דולר, בכך צופה החברה לגייס כ-5 מיליון דולר. כל ADS מהווה 30 מניות ישראליות של החברה, כך שמחיר המניה המוצעת מהווה דיסקאונט של כ-30% על שער הבסיס של המניה הבוקר בתל אביב, זאת לפני חישוב שווי האופציות שהוענקו ללא תמורה נוספת. 

החברה לא מספקת אומדן לשווי האופציות, אולם להערכת ביזפורטל מדובר על שווי של כ-1.3 דולר ליחידה.

נזכיר כי, במסגרת פרסום תוצאות הרבעון השלישי, דיווחה החברה, כי הכנסותיה הסתכמו במהלך 9 החודשים האחרונים ב-1.84 מיליון דולר בלבד, לעומת הכנסות של 3.53 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד.

הירידה בהכנסות נבעה בעיקרה מהכרה שהתבצעה בתקופה המקבילה בתשלום מקדמה בסך 2 מיליון דולר במסגרת הסכם ההפצה עם CMS Medical. בשורה התחתונה, רשמה החברה הפסד נקי (GAAP) של 7.84 מיליון דולר ב-9 החודשים הראשונים של השנה, עלייה של יותר מ-150% ביחס לתקופה המקבילה ב-2018.

• עסקים כרגיל: עלייה בגיוסי ההון בהייטק ברבעון הראשון
• משווי של 3.6 מיליארד דולר ל-80 מיליון - REE מתרסקת אחרי גיוס בדיסקאונט