זוהר לוי מנסה שוב - מבקש למחוק את סאמיט גרמניה מהמסחר

בהתאם להערכות שפורסמו ב-Bizportal לפני כחודש, חברת סאמיט -0.38% סאמיט 5,498 -0.38% בסיס:5,519 פתיחה:5,521 גבוה:5,572 נמוך:5,405 תמורה:1,226,493 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  העוסקת בניהול והשכרת נדל"ן מניב, ונשלטת על ידי זוהר לוי (43.8%), מדווחת כי החברה הבת (82%), סאמיט גרמניה (סימול: SMTP.L), פרסמה הצעת רכש ל-33% ממניותיה - בהיקף של כ-215 מיליון אירו. בנוסף, בכוונתה להימחק מהמסחר בבורסת לונדון.

לקריאה נוספת:
מה רואה זוהר לוי בסאמיט גרמניה שהשוק מפספס?

בחודשים האחרונים הגדילה סאמיט את החזקתה בחברת הבת הגרמנית מ-51% ל-82% ככל הנראה מתוך כוונה למחוק את חברת הבת מהמסחר.

התפתחות מחיר מניית סאמיט - תשואה של 275% בחמש שנים 

סאמיט גרמניה, הנסחרת כעת בשווי שוק של כ-637 מיליון אירו, הודיעה על זימון אסיפה כללית לצורך קבלת החלטה על מחיקתה מהמסחר בבורסת לונדון, כאשר לצורך אישור ההחלטה נדרשת תמיכה של 75% מבעלי המניות. בעניין זה, מדווחת סאמיט, כי באמצעות חברה בת המחזיקה בכ-82% ממניות סאמיט גרמניה, התחייבה להצביע בעד ההחלטה.

במקביל, פרסמה סאמיט גרמניה הצעת רכש לבעלי מניותיה, לרכישת שליש ממניותיה תמורת 215 מיליון אירו, ולפי מחיר של 1.45 אירו למניה - גבוה בכ-1.8% ביחס לשער הבסיס של המניה הבוקר. במסגרת הצעת הרכש, כל בעל מניות יהיה רשאי למכור לחברה מניות באופן יחסי לאחזקותיו.

במסגרת המתווה עליו דווח, סאמיט התחייבה למכור מניות (באמצעות חברת בת 100%) בהיקף של כ-176 מיליון אירו, באופן בו החברה תיענה לכ-82.1% מהצעת הרכש.

סאמיט גרמינה - רווחי שערוך של 84 מיליון אירו
בנוסף לאמור לעיל, דיווחה סאמיט גרמניה כי על בסיס הערכות שווי חיצוניות ראשוניות שקיבלה, רווחיה משערוך נכסים בחציון השני של 2019 יסתכמו בכ-84 מיליון אירו, כאשר שווי נכסיה לסוף 2019 צפוי להסתכם בכ-1.40 מיליארד אירו.

החברה גם סיפקה תחזיות לפיהן ה- FFO ברבעון הרביעי של שנת 2019 יסתכם בכ-13 מיליון אירו, ויחס החוב נטו לשווי הנכסים (LTV נטו) לאחר השערוכים האמורים ובניכוי המזומנים המיועדים להצעת הרכש צפוי להסתכם בכ-40%.

זוהר לוי מנסה לשחזר את הבוננזה
זוהר לוי כבר עשה את זה פעם אחת לפני למעלה מעשור. סאמיט נכנסה לגרמניה בשנת 2004 ובין השנים 2005-2007 רכשה נכסים בהיקף של 3 מיליארד שקל והחברה הונפקה בבורסת לונדון תוך שהיא מגייסת למעלה מ-300 מיליון אירו.

בשנת 2009 ועל רקע המשבר הפיננסי בעולם הגדילה סאמיט את החזקותיה במספר פעימות במחירים נמוכים, כאשר באפריל 2009 פרסמה סאמיט הצעת רכש מלאה לסאמיט גרמניה ועלתה להחזקה של 96%. העסקה בוצעה לפי שווי חברה של 58 מיליון אירו.

לאחר שהמשבר נגמר – זוהר לוי הנפיק את סאמיט גרמניה מחדש בשנת 2014. הגיוס בוצע לפי שווי חברה של 150 מיליון אירו. כעת כאמור החברה נסחרת בשווי שוק של כ-637 מיליון אירו.