אלגומייזר: הסכם העמדת אשראי בהיקף של 50 מיליון שקל לביצוע M&A

חברת גיקס +6.17% גיקס 17.2 +6.17% בסיס:16.2 פתיחה:16.9 גבוה:18 נמוך:16.8 תמורה:41,131 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , העוסקת בתחום התוכנה לפרסום באינטרנט, הודיעה על התקשרות בהסכם במסגרתו יועמד קו אשראי של עד 50 מיליון שקל לחברה, לצורך רכישת חברות ופעילויות חדשות. קו האשראי יועמד על ידי חברת אל.אי.איי. פיור קפיטל.

לדברי מנכ"ל אלגומייזר עמיחי חדד: "אנחנו מכוונים, לחברות בתחום הליבה שלנו תחום הפרסום המקוון. חברות גלובאליות שמתעסקות, בנושא בין אם בתחום הטכנולוגיה או בתחום הפרסום באינטרנט. אנחנו מחפשים, חברות רווחיות עם מחזורים משמעותיים של כמה מיליוני דולרים, EBITDA או רווח תפעולי. זאת, עם עדיפות לחברות בישראל שיהיו סינרגטיות עם הפעילות של החברה".

על פי ההסכם, תקופת האשראי תהא 60 חודשים החל ממועד העמדת האשראי. היתרה של הקרן תישא ריבית קבועה שנתית בשיעור של 8%, כאשר בשנה הראשונה, תשלם החברה ריבית בלבד והחל מהשנה השנייה, תשלם החברה ריבית וקרן. החברה תשלם את החזר האשראי באופן חצי-שנתי.

תמורת האשראי תעניק החברה למלווים, על כל 50 שקל אשראי, אופציה לרכישת 10 מניות רגילות של החברה, בתוספת מימוש למניה של 5 שקל לתקופה של שלוש שנים. בנוסף, תינתן אופציה לרכישת 25% מכל חברה נרכשת, בפרמיה של 25% למניה מהמחיר בו רכשה החברה מניות אלו, עד לתום תקופת האשראי או רישום החברה הנרכשת למסחר, המוקדם מבניהם.

בחברה מדגישים כי, לא מדובר בגיוס חוב אלא בהעמדת קו אשראי שישמש רק במקרה של קניית חברה או פעילות. לדבריהם, תנאי האשראי בהסכם ההתקשרות הינם בתנאים דומים למימון שניתן לחברה בעבר לצורך הרכישה של חברת הבת לינקיורי בשנת 2017.

רכישת לינקיורי בשנת 2017 הגדילה בשיעור ניכר את הכנסותיה של אלגומייזר והעבירה את החברה לרווחיות תפעולית. את שנת 2018 סיימה אלגומייזר עם הכנסות של למעלה מ-150 מיליון שקל הודות לפעילות לינקיורי.