תשובה בצרות? מוכר את אלעד מגורים לפי שווי של 290 מיליון שקל

חברת הנדל"ן ישראל קנדה 1.64%  תרכוש את השליטה (70.7%) בחברת הנדל"ן של איש העסקים יצחק תשובה אלעד מגורים, תמורת 205 מיליון שקל. במסגרת העסקה חתמה החברה על אופציות לרכישת 97.7% מהחברה. ההודעה מגיעה על רקע מצבה העגום של  קבוצת דלק, שבבעלותו של תשובה. כמו כן, תשובה עצמו נדרש לביטחונות גדולים יותר מול הבנקים גם על רקע המצב - דבר שמצריך ממנו לממש נכסים. 

על פי הדיווח, התקשרה החברה עם אלעד ישראל החזקות המחזיקה, במלוא הון המניות של חברת אלעד ישראל מגורים החדשה במסמך זיכרון דברים מחייב ומותנה. במסגרתו, תרכוש החברה 70.7 מהון המניות של אלעד מגורים תמורת 205 מיליון שקל, המשקפת שווי של 290 מיליון שקל לאלעד מגורים. בנוסף כולל זיכרון הדברים אופציית Put ואופציית Call, במידה וימומשו האופציות תחזיק החברה בכ-95.7% מהון המניות של אלעד מגורים ו-100% מזכויות ההצבעה בה.

ההודעה מגיעה על רקע מצבה העגום של קבוצת דלק שבבעלות תשובה והחשש מפני הסדר חוב. לפני כשבועיים פרסמה אלעד ישראל מגורים החדשה תשקיף לקראת הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב, מתוך כוונה לגייס כ-100 מיליון שקל. במסגרתו דיווחה על הכנסות של כ-395 מיליון שקל בשנים עשר החודשים שקדמו ל-30 לספטמבר 2019 ורווח גולמי של כ-92 מיליון לאותה התקופה, המהווה כ-30% מעלות המכר. לחברה הון עצמי של 236 מיליון שקל נכון לסוף ספטמבר 2019.

היקף פעילות החברה כולל כ-2,000 יחידות דיור למגורים, מהן כ-525 בהקמה, כ-47 אלף מ"ר לשימוש למשרדים ומסחר, מהם כ-31 אלף מ"ר בהקמה, נוסף על כ-39 אלף מ"ר קרקע ביעוד חקלאי.

• דוניץ חושפת את הערכת שווי אלעד לקראת ההצבעה: נכסים בסך 724 מ' ש'
• אלעד תקבל מניות של דוניץ בשווי כ-600 מ' ש' בעסקת המיזוג

עבור ישראל קנדה מדובר בהשתלטות שנייה מתחילת השנה, שכן בחודש שעבר השלימה החברה את רכישת השליטה בחברת הנדל"ן מנרב פרויקטים. במסגרתו רכשו יחד עם א.ר.ראם פרויקטים שבשליטת האחים נקש את מלוא המניות של מנרב פרויקטים.

מנכ"ל אלעד ישראל מגורים החדשה, רונן יפו אמר הבוקר כי: "נמשיך להצעיד את החברה ליעדים חדשים יחד עם קבוצת ישראל קנדה ויצחק תשובה. אני מודה ליצחק תשובה על האמון ועל הפיכתה של החברה לחברה מובילה ובעלת חזון מרשים, ויחד עם ישראל קנדה שהיא אחת מהחברות הגדולות והמובילות בישראל,  נמשיך לשרת את ציבור הלקוחות המסור שלנו ונמשיך להוביל את החברה