אגרות החוב של דלק בנפילה

הצרות באות בצרורות, דלק קבוצה -3.2%  מודיעה כי, ענקית הבנקאות האמריקאית סיטיבנק פנתה אליה אתמול בדרישה לפרוע את מלוא החוב של החברה העומד על כ-57 מיליון דולר. זאת, בעקבות הירידה במחיר יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים יהשהמשועבדות להבטחת החוב, ועל רקע החשש מפני הסדר חוב צפוי. החברה קיבלה צו ארעי מבית המשפט המונע מהבנק לממש את החזקותיו בחברה.

דלק קבוצה - הסוף?

על פי הדיווח, הבנק פנה לחברה באשר להלוואה אשר הועמדה על ידה לדלק אנרגיה שיתרתה עומדת על כ-57 מיליון דולר. להבטחת ההלוואה שועבדו יחידות השתתפות המהוות כ-15% מההון של דלק קידוחים. לטענת הבנק, לאור הירידה שחלה בשער היחידות של דלק קידוחים המשועבדות להבטחת החוב אליו, קמה לו עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי ובמהלך מוצאי שבת, דרש את פירעון מלוא החוב.

על פי החברה, היא הודיעה לבנק כי היא חולקת על טענתו, וכי לעמדתה בנסיבות המיוחדות הקיימות בשווקים בעולם, לא קמה לו עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי. החברה, תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה לעמוד על זכותה זו.

בתוך כך, דלק אנרגיה פנתה לבית המשפט המחוזי בבקשה לקבלת צו מניעה זמני כנגד הבנק שימנע ממנו מלממש את היחידות. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את בקשת החברה והוציא צו ארעי כנגד הבנק שתוקפו עד החלטה אחרת, וניתנה לו תקופה להגשת תגובתו עד ל-17 למרץ.

• למה דלק עולה 3%? הרכישה של איתקה
• דלק מזנקת - הסיבה היא איתקה, שמגדילה את היקף התפוקה ומזנקת בלונדון

מקבוצת דלק נמסר: "אנו עומדים בכל ההתחייבויות שלנו ואין שום סיבה לצעדים חד צדדיים במיוחד בתקופה של סערה בשווקים בגלל משבר הקורונה והתנודתיות במחיר הנפט. החברה ממשיכה להיות ממוקדת במטרות וביעדים שלה, בכפוף למשבר העולמי המשפיע על כל התעשייה. כל מי שיש לו פנטזיה לפגוע בנו, אנו מבקשים להבהיר- שקבוצת דלק איתנה ותעבור המשבר הנוכחי בהצלחה".

מימוש בדיסטרס על רקע הדברים, דווח הבוקר (דיווח לא רשמי) כי קבוצת דלק מימשה את השקעתה 20% ממניות IDE תמורת 164 מיליון שקל, המשקף שווי חברה של 820 מיליון שקל - נמוך בכ-20% מהשווי לפיו העריכה הקבוצה כי תממש את אחזקתה במסגרת התזרים החזוי שפירסמה בשבוע שעבר (60 מיליון דולר).

דלק - קבוצה במשבר הודעת סיטיבנק מגיעה על רקע מצב הקשה של החברה והחשש מפני הסדר חוב בקרוב, כתוצאה מהצניחה במחיר הנפט ומשבר הקורנה.  מניית החברה צנחה מתחילת החודש ב-82% והשלימה צלילה של מעל ל-90% במחיר המנייה, בשנה האחרונה. שווי השוק של החברה עומד כעת על כ-716 מיליון שקל, כשרק לפני שבועיים שווי השוק שלה עמד על כ-7.5 מיליארד שקל.

• מצלאוי: הרווח הנקי זינק ב-87% ל-37 מיליון שקל
• תשובה מנסה להקים לתחייה את אימפריית הנדל"ן שלו
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

במקביל, אגרות החוב של הקבוצה קורסות גם הן, ונסחרות בתשואת זבל של עשרות עד מאות אחוזים, בכללן גם אגרות החוב לזמן קצר. התשואה באגרות החוב משקפת ציפייה של השוק לפשיטת רגל או להסדר חוב. 

כל אלו הביאו את יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק למכור בשבוע שעבר את חברת הנדל"ן אלעד מגורים לפי שווי של 290 מיליון שקל. המכירה הגיעה בעקבות מצבה המאתגר של קבוצת דלק והחשש מפני הסדר חוב צפוי.