מדינת ישראל השלימה הנפקת אג"ח ממשלתי בהיקף של 5 מיליארד דולר

החשב הכללי במשרד האוצר, השלים אתמול, הנפקה של אג"ח בדולר, לממשלת ישראל. האיגרות הונפקו לשלושה טווחים: 10 שנים בהיקף של 2 מיליארד דולר בקופון של 2.75%, 30 שנה בהיקף של 2 מיליארד דולר בקופון של 3.875%, וטווח נוסף ל-100 שנה בהיקף של 1 מיליארד דולר בקופון של 4.5%.

לדברי האוצר, מדובר לא רק בטווח ההנפקה הארוך ביותר של המדינה אי פעם, אלא גם בהנפקה הגדולה ביותר בתולדות המדינה. במסגרתה, הונפקו גם 2 מיליארד דולר לטווח של 10 שנים ו-2 מיליארד דולר לטווח של 30 שנה. בהנפקה נרשמו הביקושים הגבוהים עד כה בהיסטוריית מדינת ישראל של מעל 25 מיליארד דולר. מהלך זה  מצרף את ישראל למספר מצומצם של מדינות בעולם שהנפיקו לטווח זה.

לאור תכנית הסיוע הממשלתית הנרחבת להתמודדות עם משבר הקורונה בישראל, החשב הכללי החליט מוקדם יותר אתמול על ביצוע הנפקת אג"ח של מדינת ישראל בשווקים הבינלאומיים.

להנפקה, נרשמו הביקושים הגבוהים ביותר בהנפקת אג"ח במטבע חוץ, שהסתכמו מעל 25 מיליארד דולר. הביקושים הגבוהים מצד משקיעים אסטרטגיים גדולים תמכו בהנפקת איגרת לטווח של 100 שנה, לראשונה בתולדות מדינת ישראל.

בהנפקה לקחו חלק למעלה מ-400 משקיעים שונים מכ-40 מדינות, ביניהן: ארה"ב, בריטניה, גרמניה ועוד. הביקוש, התאפשר גם בזכות הימצאותם של משקיעים אסטרטגיים איכותיים כגון בנקים מרכזיים, קרנות פנסיה, חברות ביטוח וגופים אשר מחזיקים באגרות החוב של מדינת ישראל לאורך זמן. בין היתר, נרשמו ביקושים רבים בקרב משקיעים מוסדיים אסיאתיים ומדינות נוספות.

החשב הכללי, רוני חזקיהו: "הנפקת האג"ח הגדולה בהיסטוריה של המדינה מעידה על אמון המשקיעים הגדולים והאיכותיים בעולם באיתנות כלכלת ישראל, במיוחד על רקע התמודדות המדינה עם משבר הקורונה. ההנפקה לטווח של 100 שנה הינה עדות לחוזקה הפיננסי של המדינה ולביסוס המדינה בשווקים הבינלאומיים. ההנפקה תהווה נדבך חשוב במימון פעילות הממשלה בתקופה הקרובה."