מחזיקי האג"ח של קופרליין אישרו דחיית תשלום החוב

אתמול בלילה התקיימה הצבעת בעלי אגרות החוב של חברת קופרליין האמריקאית על בקשתה לדחות בחצי שנה את פירעון האג"ח שלה שהיו אמורות להיפרע באפריל.

מהודעת נאמן האג"ח, חברת רזניק פז נבו, עולה כי כמעט 90% ממחזיקי האג"ח הסכימו לדחייה של חצי השנה בתמורה לתשלום מידי של 10 מיליון שקל.

נזכיר, בתחילת החודש הודיעה קופרליין כי אין לה יכולת לשלם בחודש אפריל את סדה א' של אגרות החוב שלה בהיקף של כ-140 מיליון שקל. החברה הודיעה כי בשל התפשטות וירוס הקורונה, משקיע, שהיה אמור לרכוש את אחד מהקניונים של החברה ומקום מגוריו בקנדה לא יוכל להגיע לארה"ב להשלים את הרכישה ולכן אין לא, כרגע, את המזומנים לשלם את החוב.

החברה ניהלה שיחות עם חלק ממחזיקי אגרות החוב מסדרה א' שעומדת לפירעון באפריל, ואלה הסכימו לדחיית התשלום בתמורה לפיצוי ותשלום מידי של 10 מיליון שקל.

לאחר הודעת החברה ובאופן מוזר למדי הורידה מעלות את דירוג החוב של החברה ל-A מינוס בעוד שחברה שאינה יכולה לשלם בזמן את החוב שלה אמורה לקבל דירוג נמוך יותר שלא נאמר נמוך יותר משמעותית. בשוק ההון אמרו בימים האחרונים כי מחזיקי האג"י נענים לבקשת קופרליין כדי לא להביא לפירעון חוב מידי גם של סדרה ב' שיביא את החברה לחדלות פירעון ולמעשה למחיקת חלק ניכר מהחוב ולכן, בצעד תועלתני, הם מוכנים לדחות את תשלום החוב בתמורה לצמצום ההפסד העתידי שלהם, אם יהיה כזה.