רבוע נדל"ן השלימה גיוס אג"ח בהיקף של 250 מיליון שקל

נראה ששוק החיתום חוזר לפעילות כמעט מלאה והלילה היה זה מוטי בן משה, בעל השליטה בחברת רבוע נדלן +0.83% רבוע נדלן 30,490 +0.83% בסיס:30,240 פתיחה:30,650 גבוה:30,650 נמוך:30,000 תמורה:1,399,124 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שהשלים גיוס של 250 מיליון שקל. הגיוס בוצע באמצעות הרחבת סדרה 7 של החברה, סדרה שנחשבת אטרקטיבית בשל הבטוחות שהיא נושאת (שעבוד ראשון על נכסים), הדירוג הגבוה AA מינוס והמח"מ הבינוני שעומד על 4.1.

הגיוס הלילה היה מעניין עבור המשקיעים שהזרימו ביקושים בהתאם. במקור, כוונת החברה הייתה לגייס 200 מיליון שקל אך המשקיעים הזרימו ביקושים של 260 מיליון שקל, מה שהביא את החברה לבקש מחברת הדירוג לאפשר את הגדלת הגיוס ל-250 מיליון שקל מבלי לשנות את דירוג האשראי.

מעלות אישרה את המהלך שהביא את החברה להגדיל את הגיוס ל-250 מיליון שקל וכך להיענות כמעט לכל הביקושים של המשקיעים המוסדיים.

את הגיוס הובילה חברת החיתום אוריין.

מחיר המינימום במכרז עמד על 98.2 אג' והגיוס בוצע בפועל במחיר של 98.3 אג' לע"נ, כשעל מחיר זה קיבלו המוסדיים עמלת התחייבות מוקדמת (הנחה) של 0.85%. מחיר הגיוס משקף רווח מידי לרוכשים בהנפקה וזאת משום שמחיר האג"ח היום בבורסה עומד על 99 אג' ביוד מחיר הגיוס לפני ההנחה עמד על 98.3 אג' כאמור.

רבוע נדל"ן שבשליטת איש העסקים מוטי בן משה, היא מחברות הנדל"ן המעניינות בבורסה. החברה הייתה בעבר זרוע הנדל"ן של רבוע כחול, כלומר חברה שהחזיקה בבעלות על סניפי רבוע כחול והשכירה אותם לרשת הקמעונאית. מעבר לכך החברה מחזיקה כיום גם בחלק מפרויקט השוק הסיטונאי בתל אביב כשבבעלות החברה נמצאים 722 יחידות דיור מהם נמכרו כבר כ-719 יחידות דיור. החברה נסחרת בבורסה בשווי שוק של כ-1.87 מיליארד שקל והיא נכללת במדדים תל אביב 125, תל אביב 90 ומדד תל אביב נדל"ן.