מניבים ריט גייסה 60 מיליון שקל מהמוסדיים בדיסקאונט של 6%

קרן מניבים ריט +0.36% מניבים ריט 197 +0.36% בסיס:196.3 פתיחה:196.3 גבוה:199.8 נמוך:195.1 תמורה:2,746,599 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  מדווחת על הנפקה פרטית של 37.5 מיליון מניות למוסדיים תמורת כ-60 מיליון שקל ובדיסקאונט של כ-6% על שער הבסיס של המניה הבוקר. המחיר בהנפקה נמוך בכ-21% ביחס למחיר בהנפקה הקודמת שביצעה החברה בחודש נובמבר.

על פי הדיווח, דירקטוריון קרן הריט החליט ביום שלישי על ביצוע ההנפקה הפרטית של המניות, אשר יהוו לאחר ההנפקה כ-7.19% ממניות החברה, לפי מחיר של 1.6 שקלים למניה.

בין המוסדיים שהשתתפו בהנפקה נמנים פסגות אשר רכשו מניות בהיקף של כ-17 מיליון שקל והפכו לבעל עניין בחברה, כלל סל, וקרן הפנסיה גילעד, אשר רכשו מניות בהיקף של 10 מיליון שקל כל אחד. בנוסף, השתתפו בהנפקה גם מנורה, אנליסט ובנק אגוד.

רשימת המשתתפים בהנפקה

מקור: דיווח מיידי - מניבים ריט

למעט פסגות גמל ופנסיה, שכאמור הפכו לבעלי עניין בחברה נוכח ההנפקה, כל הגופים שהשתתפו בהנפקה הינם בעלי עניין בחברה עוד לפני ביצוע ההנפקה הפרטית.

מניבים ריט דיווחה לפני כחודש על תוצאות הרבעון הרביעי של 2019 עם צמיחה של 25% ב-NOI ושל 39% ב-FFO. החברה צופה שה-NOI לשנת 2020 יסתכם בטווח שבין 102-104 מיליון שקל, וה-FFO בטווח שבין 73-74 מיליון שקל. החברה תחלק דיבידנד בטווח שבין 45-50 מיליון שקל בשנת 2020 (לכתבה המלאה).

עוד נציין, כי ההנפקה הקודמת שביצעה החברה (ב-21 בנובמבר) אף היא היתה פרטית ובמסגרתה הונפקו כ-44.56 מיליון מניות (11.3%) תמורת 2.02 שקלים למניה - גבוה בכ-21% לעומת המחיר בהנפקה הנוכחית. המניות הונפקו לחברות, פסגות, הראל, מנורה, כלל ושומרה. לאחר ההנפקה תהפוך פסגות לבעלת עניין בחברה (תחזיק כ-5.6%). שווי ההנפקה הכולל עומד על כ-90 מיליון שקל (לכתבה המלאה).