מליסרון גייסה 230 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים

חברת  מליסרון -1.77% מליסרון 30,500 -1.77% בסיס:31,050 פתיחה:30,700 גבוה:30,840 נמוך:30,060 תמורה:18,090,460 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: המפעילה קניונים ושטחי משרד, ביצעה הנפקת אג"ח פרטית, בהיקף כולל של 230 מיליון שקל, בדרך של הרחבת סדרות מליסרון אגח י +0.05% מליסרון אגח י 117.69 +0.05% סגירה:117.63 פתיחה:117.62 גבוה:117.7 נמוך:117.62 מחזור:234,342 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא: מליסרון אגח יד -0.03% מליסרון אגח 117.07 -0.03% סגירה:117.11 פתיחה:117.11 גבוה:117.21 נמוך:117.04 מחזור:3,573,581 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא: . ההנפקה בוצעה לשורה של גופים מוסדיים.

הרחבת סדרה י', נקבעה במחיר של 1 שקל לכל 1 שקל ע.נ. אגרות חוב - הנחה של כ-3% על שער הבסיס של האג"ח הבוקר, ובתמורה כוללת של כ-169 מיליון שקל. הרחבת סדרה יד' בוצעה במחיר של כ-1.03 שקל לכל 1 שקל ע.נ. אגרות חוב - הנחה של כ-2.5% על שער הבסיס של האג"ח הבוקר, ובתמורה כוללת של כ-62 מיליון שקל.

סדרה י', המובטחת בשעבוד מדרגה שנייה על הקריון, הינה במח"מ של 4.7 שנים כאשר 81% מהקרן נפרעים במועד הפירעון הסופי, יולי 2025. סדרה י"ד המובטחת בשעבוד מדרגה ראשונה על קניון עופר פתח תקווה הינה במח"מ של 5.3 שנים כאשר 81% מהקרן נפרעים במועד הפירעון הסופי, אפריל 2026.

תוצאות יציבות ברבעון הרביעי
לפני כשבועיים דיווחה החברה על תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2019, בהן הציגה שיפור קטן בהכנסות שהסתכמו בכ-1.56 מיליארד שקל. לצד זינוק ברווח הנקי, כתוצאה משערוכי נדל"ן בגובה 975 מיליון שקל.

הכנסות החברה בשנת 2019 עמדו על כ-1.56 מליארד שקל, גידול מזערי ביחס, לכ-1.55 מיליארד שקל אשתקד.

בשורה התחתונה, החברה סיימה את שנת 2019 עם עליה של כ-120% ברווח הנקי לכ-1.3 מיליארד שקל, לעומת כ-585 מיליון שקל אשתקד. זאת, כתוצא מרווחי שערוך של 975 מיליון שקל אותם רשמה החברה השנה.