דלק מכרה החזקתה בכהן פיתוח; הרוכשים - גדעון תדמור, פרופ' סוארי וג'ורג חורש
קבוצת דלק ממשיכה לבצע מהלכים לחיזוק הנזילות. במילים פחות יפות - דלק קבוצה -4.17% מקוששת מזומנים כדי להימנע מהסדר חוב - זה יהיה קשה, קשה מאוד. החברה מדווחת כי השלימה עסקה למכירת החזקותיה בחברת כהן פיתוח תמורת 207 מיליון שקל במזומן - דיסקאונט של 8% על מחיר השוק.
בנוסף לסכום התמורה בגין המניות הנמכרות, החברה תהיה זכאית לקבל גם את הדיבידנד שהוכרז על ידי כהן פיתוח, בהיקף של כ-5 מיליון דולר (חלקה של הקבוצה כ- 2.6 מיליון דולר, כ-9 מיליון שקל) אשר ישולם ב-21.4.2020. כלומר התמורה הכוללת היא 216 מיליון שקל.
כהן פיתוח התחילה כחברת נדל"ן (משפחתו של גדעון תדמור היתה בעלת השליטה - עכשיו הוא רוכש נתח בעסקה), כשהיא היתה מהראשונות בארץ שהשקיעו והצליחו בתחום חיפושי הנפט והגז. היא החזיקה בשותפות אבנר שבהמשך התמזגה עם שותפות דלק קידוחים, ועדיין מחזיקה במניות בשותפות לצד מניות בשותף הכללי. במילים אחרות - מדובר בעצם מבחינת קבוצת דלק במימוש חלקי של ההשקעה בקידוחים - תמר ולוויתן. דלק קבוצה - הסוף? דלק צריכה נס כדי לשרוד
גדעון תדמור חוזר הביתה מניות הקבוצה נמכרו לשלושה רוכשים שונים כאשר כל אחד רכש את חלקו מהקבוצה בנפרד: גדעון תדמור (מבעלי המניות המקוריים בקבוצת כהן פיתוח ובעל השליטה בנאוויטס) וגב' רונה אורליצקי; חברת יוניון השקעות ופיתוח (למיטב ידיעת החברה, המדובר בחברה בבעלות מלאה של מר ג'ורג' חורש), וחברת יונגיל (למיטב ידיעת החברה, המדובר בחברה בבעלות נאמנות משפחתית בשליטת פרופ' יצחק סוארי).
מאחר ומניות כהן פיתוח הבטיחו, טרם מכירתן, מסגרת אשראי שהועמדה לקבוצה על ידי תאגיד בנקאי, הגיעה קבוצת דלק להבנות מול התאגיד, לפיהן מחצית מהתמורה (50%) שתתקבל, תשוחרר לקבוצה לשימושיה השונים, והמחצית השנייה תמשיך להיות משועבדת לבנק, להבטחת מסגרת האשראי שהועמדה לחברה על ידו. מכירת החזקות הקבוצה בחברת כהן פיתוח מהווה המשיך ישיר ליישום האסטרטגיה של הקבוצה ששמה לה למטרה ליזום, לקדם ולבצע פעולות לחיזוק הנזילות וההון שלה. העסקה הנוכחית מצטרפת לעסקה קודמת שביצעה הקבוצה לפני מספר שבועות, למכירת אחזקותיה בחברת IDE תמורת סכום במזומן של 164 מיליון שקל. תשלום הקרן הבא של מחזיקי אגרות החוב של הקבוצה מתוכנן לסוף חודש יוני (30.6.2020) בהיקף (קרן) של כ- 75 מיליון שקל.
דלק כאמור נמצאת במסע מימושים - נראה שהחברה עשויה גם לממש חלק מהנדל"ן שברשותה לרבות מניות מהדרין. עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק מסר היום: "גם בתקופה של משבר כלכלי עמוק בשווקים, שנותן את אותותיו בצורה גורפת כמעט בכל הסקטורים, מוכיחה קבוצת דלק פעם נוספת, כי גם בימים בהם כמעט ולא מבוצעות עסקאות בשוק, מצליחה החברה להוציא לפועל עסקאות בהיקפים משמעותיים של מאות מיליוני שקלים, שעולים בקנה אחד עם האסטרטגיה והיעדים שלה. מדובר בהוכחה נוספת לגמישות הפיננסית שמספקים נכסיה האיכותיים של הקבוצה. אנו ממשיכים לבחון כל העת שורה של מהלכים ופעולות עסקיות, במטרה להמשיך ולחזק את הנזילות של הקבוצה,. מהלכים ופעולות אלה נועדו לאפשר לקבוצה לצלוח את המשבר הגלובלי בשווקים, ולצאת ממנו מחוזקת".
דלק קבוצה - הסוף? דלק צריכה נס כדי לשרוד
- 19.הגיון כלכלי 20/04/2020 15:59הגב לתגובה זובגלל הקורונה נוצר עודף נפט ומחיר הנפט ירד וירד , אופק+ ממאי חותכות בייצור הנפט , והצמצום בייצור הנפט קורה בדיוק כאשר בעולם משתפרת ההתמודדות עם הקורונה , ומדינות רבות רוצות ויתחילו לחזור לפעילות עסקית כלכלית כבר מהשבוע הקרוב ,מה שיעלה את צריכת הדלק בעולם , בדיוק שאופק+ חותכות ומקצצות את ייצור הנפט , מה שיגרום למחיר הנפט עוד פעם לע.....
- 18.של מי הכסף ששימש לרכישה (ל"ת)השאלה אותה שאלה 20/04/2020 11:55הגב לתגובה זו
- 17.יצחק תשובה עושה את המקסימום. לבנאדם יש זכויות רבות 20/04/2020 09:55הגב לתגובה זויצחק תשובה עושה את המקסימום. לבנאדם יש זכויות רבות. צוות הכתבים של היקר אל תשכחו שבחיים זה לא תאוריה של מודלים. תנו קצת כבוד לבחור הזה.
- 16.רובי 20/04/2020 08:47הגב לתגובה זוכשאתה נופל פעם שנייה .... אתה לא יכול להגמל מזה. אגדת עם מקסיקנית
- 15.זו האמת 20/04/2020 08:22הגב לתגובה זוסומך על תשובה וקבוצת דלק....שילמו בתאריך היעודי!!! את מלוא 25 אחוז הקרן וריבית 2.3 אחוז למחזיקי אג"ח קבוצת דלק י"ג - כל הכבוד !!!!! ...גידור 64 $ לחבית חשוב מאוד.....כל הכבוד קבוצת דלק...: עדכון בדבר גילוי סימני פטרוליום בנכס הנפט זו האמת מהיום זו אמת 18/3/20 קבוצת דלק בע"מ )להלן: "החברה"( 2020 ,במרץ 18 לכבוד רשות ניירות ערך רחוב כנפי נשרים 22 ירושלים לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רחוב אחוזת בית 2 תל-אביב א.ג.נ., הנדון: עדכון בדבר גילוי סימני פטרוליום בנכס הנפט Isabella( להלן:"איזבלה"( בהמשך לדיווח המיידי מיום 2019.10.2( מס' אסמכתא: 084900-01-2019 )בדבר ביצוע קידוח ניסיון ראשון בשטח נכס הנפט איזבלה, אשר Limited Energy Ithaca ,חברה בת ב לתתבעלותה המלאה של החברה שותפה בו )להלן: "איתקה"..... השב
- 14.אל תשכחו חוץ מהמזון כולם בצרות תעופה .תירות מלונות. קני (ל"ת)שמואל 20/04/2020 08:22הגב לתגובה זו
- 13.יופי. רק לא הסדר חוב (ל"ת)אבירם 20/04/2020 02:36הגב לתגובה זו
- 12.הגיון כלכלי 20/04/2020 00:36הגב לתגובה זובגלל הקורונה נוצר עודף נפט ומחיר הנפט ירד וירד , אופק+ ממאי חותכות בייצור הנפט , והצמצום בייצור הנפט קורה בדיוק כאשר בעולם משתפרת ההתמודדות עם הקורונה , ומדינות רבות רוצות ויתחילו לחזור לפעילות עסקית כלכלית כבר מהשבוע הקרוב ,מה שיעלה את צריכת הדלק בעולם , בדיוק שאופק+ חותכות ומקצצות את ייצור הנפט , מה שיגרום למחיר הנפט עוד פעם לע.....
- 11.נפגע תשובה 19/04/2020 23:41הגב לתגובה זונקווה שימשיך לממש ולהחזיר חובות ולא יאפשרו הסדרי חוב ותספורות כפי שהוא רגיל לעשות .
- 10.בן אדם רוצה לשלם חובות ואתם רק נגדו (ל"ת)פנחס 19/04/2020 23:18הגב לתגובה זו
- 9.שהכתב ישתמש במילההלא ראויה "לקושש"! למה אף מילה טובה על המהלך! המידניות של האתר בעניינה של קבוצת דלק היה וימשיך להיות לא מפרגן ואפילו מזלזל. יבל, מצפה ליותר אוביקטיביות ופרגון כשמבצעים מהלך חשוב על מנת לעמוד בהתחייבויות למשקיעים, כמו שאתם יודעים לעשות ולכ (ל"ת)לא ראוי 19/04/2020 23:10הגב לתגובה זו
- אורי 20/04/2020 08:27הגב לתגובה זוגם שתשובה עושה מהלכים טובים ניכנסים בו , זלזול לא ברור , צרות עין וקנאה
- 8.מערכת ביזפורטל 19/04/2020 22:35הגב לתגובה זותרדו כבר מהמניה הזאת לא נמאס לכם רק שחורות כתבה 12 במספר שחורה כמובן מספיק החברה מנסה ויפה שכך ואתם רק שחורות תבדקו ותסקרו את קו מנחה שלכם
- 7.דלק תשרוד הכל (ל"ת)רן 19/04/2020 22:21הגב לתגובה זו
- 6.מחזיק אג״ח 19/04/2020 22:11הגב לתגובה זוזה נכס זניח במאזן של החברה.עם הבנקאים לא היו מתנהגים כמו חיית טרף לא היינו פה . החברה חזקה עם נכסים נדירים והון עצמי מעל 5 מיליארד.כל המכירות שהוזכרו במיוחד של דלק ישראל מדובר על מכירות סביב מחירי מאזן .תתעוררו . צעקתי את זה ב 16 אג באג״ח וגם היום ב 40 אג׳ זו מציאה לדעתי . לא ממליץ כלום אבל הנכסים עולים בהרבה על ההתחייבויות .שיקול דעת הוגן של הבנקים ומחזיקי האג״ח .חברה סלובנטית
- 5.שי 19/04/2020 21:55הגב לתגובה זווולס המנכל הכי כשרוני בישראל. הקבוצה בדרך להמראה!!
- 4.בדרך חזרה למעלה (ל"ת)איתי 19/04/2020 21:45הגב לתגובה זו
- 3.ירידות או עליות בדלק ?? (ל"ת)אלי 19/04/2020 21:27הגב לתגובה זו
- 2.שרון 19/04/2020 21:22הגב לתגובה זומהלך שירים את דלק מעלה מעלה
- 1.רמי 19/04/2020 20:15הגב לתגובה זומהלך מצוין !
