למרות הירידות בשווקים, OPC גייסה בהצלחה 400 מיליון שקל

למרות האווירה השלילית ששררה היום בבורסה, השוק הראשוני ממשיך ללהוט. היום זו חברת OPC שבבעלות עידן עופר שהנפיקה סדרה חדשה של אגרות חוב ללא שיעבודים וגייסה 400 מיליון שקל. הגיוס, כאמור, בניגוד לשאר הגיוסים שהיו מאז פרוץ משבר הקורונה הייתה באמצעות הנפקה של סדרה חדשה שאינה נסחרת בשוק ואין לה תימחור מוקדם של המוסדיים. את ההנפקה הובילה ברק קפיטל חיתום.

המוסדיים הזרימו להנפקה ביקושים של 756 מיליון שקל מה שהביא את החברה להגדיל את הגיוס מעבר לרמת 200 מיליון השקלים אליהם כיוונה החברה מלכתחילה. דירוג החברה היה לגיוס של 400 מיליון שקל אולם הביקושים הערים הביאו את החברה לבקש מחברות הדירוג לאפשר לה להגדיל את הסדרה מבלי לפגוע בדירוג שניתן לה A מינוס של מעלות ו-3A של מדרוג. אך בסופו של יום החליטה החברה שלא להגדיל את היקף הגיוס.

השלב המוסדי בהנפקה נסגר בריבית של 2.75%. הריבית המקסימלית שהייתה במכרז עמדה על 3.5% וההנחה שניתנה למוסדיים בשל התחייבות מוקדמת עמדה על 0.65%.

OPC היא מפעילה תחנות כוח פרטיות המופעלות על-ידי גז טבעי. למעשה, החברה היא חברת החשמל הפרטית הראשונה בישראל. החברה נסחרת במדד ת"א 90 לפי שווי שוק של כ- 3.6 מיליארד שקל. בבעלות החברה שתי תחנות כח בהספק מותקן כולל של כ-615 מגה ואט במישור רותם (מוחזקת ע"י החברה בשיעור 80%) ובחדרה.

התאם לדיווחי החברה, להערכתה ההפעלה המסחרית של תחנת הכח בחדרה, המצויה בשלב הרצה, עתידה להתרחש במהלך הרבעון השני השנה. החברה מוכרת כ-100% מהחשמל שהיא מייצרת ברותם וחדרה ללקוחות פרטיים. בין הלקוחות המרכזיים שלה ניתן למנות את: אינטל, קבוצת עזריאלי, ישקר, בז"ן, נייר חדרה, מתקני התפלה, פריגו, האוניברסיטה העברית, קופ"ח כללית ועוד. החברה השלימה לאחרונה סגירה פיננסית לקראת הקמת תחנת כח נוספת בצומת פלוגות בהספק מותקן של 396 מגה ואט. לאחר הקמתה תחנה זו תשמש כ"פיקר" ותהנה מתזרים תשלומים מובטח ממנהל מערכת החשמל הארצית עבור הסדר זמינות ייצור לרשת החשמל הארצית.