בעלי האג"ח ביקשו 400 - דלק קבוצה החליטה לגייס 300 מיליון שקל
כפי שדיווחנו אתמול, מחזיקי האג"ח של דלק קבוצה -3.2% מתכוונים להציב אולטימטום לבעל השליטה, יצחק תשובה. הנפקת זכויות בהיקף של 400 מיליון שקל במיידי, או הליכה לפירעון מיידי, ובמילים אחרות - הסדר חוב. כעת, דווח כי דירקטוריון הקבוצה החליט לאמץ את המתווה לגיוס הון וחיזוק ביטחונות שהציעה חברת הייעוץ למוסדיים גיזה, אולם להגדיל אותו להיקף של 300 מיליון שקל.
במסגרת המתווה שהוצע ע"י גיזה, החברה תממש את החזקותיה בחברת דלק ישראל (תחנות הדלק), והתמורה תשמש לפירעון החוב לבנקים, כנגד, ישוחררו יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים יהש המשועבדות להם. באשר למחזיקי האג"ח, הציעה החברה כי תשעבד לטובתם את תמלוג העל לו היא זכאית ממאגר לוויתן.
בנוסף, על מנת לאפשר ודאות תזרימית גבוהה יותר וחיזוק בסיס ההון לצורך מתן גמישות נוספת במימושי נכסים, המליצה גיזה לפעול במהלך 2021-2020 לגיוס הון בהיקף כולל של 260 מיליון שקל. מהם 130 מיליון שקל שיגוייסו במהלך 2020 ו-130 מיליון שקל נוספים שיגויסו במהלך 2021. בביזפורטל הערכנו שבעלי האג"ח לא ייסתפקו במתווה הזה וכעת כאמור, החברה מציעה גיוס של סכום גדול יותר במסגרת אסיפת מחזיקי איגרות החוב שהתקיימה היום.
לקריאה נוספת: כמה שוות איגרות החוב של דלק?
- 5.ארמגדון 29/04/2020 09:54הגב לתגובה זואיפה המשטרה לעשות סוף לסיפור של הגנבים האלה ??????
- 4.מקווה לא מהפנסיה שלי (ל"ת)26/04/2020 20:54הגב לתגובה זו
- 3.מנו 26/04/2020 18:57הגב לתגובה זוזה טוב למניה ?
- 2.המפקח 26/04/2020 18:37הגב לתגובה זוכמו שדפק את מחזיקי אגח דלק נדל"ן. ומי שהקשיב לפיטבול ברשת במשך כל השנים אכל אותה בענק.
- 1.מה תעשה קבוצת דלק מחר בבורסה? (ל"ת)רמי 26/04/2020 18:32הגב לתגובה זו
- ירידות +מחיר נפט\גז יורד בעולם (ל"ת)אורן 27/04/2020 08:27הגב לתגובה זו
