בעלי האג"ח ביקשו 400 - דלק קבוצה החליטה לגייס 300 מיליון שקל

כפי שדיווחנו אתמול, מחזיקי האג"ח של דלק קבוצה +0.77% דלק קבוצה 46,860 +0.77% בסיס:46,500 פתיחה:46,980 גבוה:47,060 נמוך:46,500 תמורה:21,665,556 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מתכוונים להציב אולטימטום לבעל השליטה, יצחק תשובה. הנפקת זכויות בהיקף של 400 מיליון שקל במיידי, או הליכה לפירעון מיידי, ובמילים אחרות - הסדר חוב. כעת, דווח כי דירקטוריון הקבוצה החליט לאמץ את המתווה לגיוס הון וחיזוק ביטחונות שהציעה חברת הייעוץ למוסדיים גיזה, אולם להגדיל אותו להיקף של 300 מיליון שקל.

במסגרת המתווה שהוצע ע"י גיזה, החברה תממש את החזקותיה בחברת דלק ישראל (תחנות הדלק), והתמורה תשמש לפירעון החוב לבנקים, כנגד, ישוחררו יחידות ההשתתפות של  ניו-מד אנרג יהש -1.11% ניו-מד אנרג 1,155 -1.11% בסיס:1,168 פתיחה:1,148 גבוה:1,169 נמוך:1,148 תמורה:8,974,941 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: המשועבדות להם. באשר למחזיקי האג"ח, הציעה החברה כי תשעבד לטובתם את תמלוג העל לו היא זכאית ממאגר לוויתן.

בנוסף, על מנת לאפשר ודאות תזרימית גבוהה יותר וחיזוק בסיס ההון לצורך מתן גמישות נוספת במימושי נכסים, המליצה גיזה לפעול במהלך 2021-2020 לגיוס הון בהיקף כולל של 260 מיליון שקל. מהם 130 מיליון שקל שיגוייסו במהלך 2020 ו-130 מיליון שקל נוספים שיגויסו במהלך 2021. בביזפורטל הערכנו שבעלי האג"ח לא ייסתפקו במתווה הזה וכעת כאמור, החברה מציעה גיוס של סכום גדול יותר במסגרת אסיפת מחזיקי איגרות החוב שהתקיימה היום.

לקריאה נוספת:
כמה שוות איגרות החוב של דלק?