תשובה מנסה לשכנע את מחזיקי האג"ח; המחזיקים רוצים ביטחונות
יצחק תשובה יצחק תשובה, נכח היום באסיפה הוירטואלית של מחזיקי אגרות החוב של דלק קבוצה. תשובה הכריז כי הוא מתכוון להשתתף בגיוס ההון הקרוב של החברה. כזכור החברה נערכת לגיוס של 300 מיליון שקל באופן יחסית מהיר, אם כי לא נמסר מועד מדויק ובהמשך גיוס של 100 מיליון שקלים נוספים, לכל המאוחר עד דצמבר השנה.
תשובה נמצא במסע מימושים משמעותי הן בתיק האישי בגלל חובות אישיים למערכת הבנקאית והן בקבוצת דלק. המטרה להנזיל עד כמה שניתן את הנכסים שאינם נכסי הליבה ולהיעזר בתקבולים לצורך מימון החוב. דלק נמצאת בנקודת הזמן הזו במצב שבו היא תתקשה מאוד לשרת את חובותיה בטווח הקרוב ועל רקע זה היא גם קיבלה הערה לא מחמיאה בדוחות - הערת עסק חי. רואי החשבון למעשה סבורים שהחברה תתקשה לשרת את חובותיה בטווח של השנה הקרובה.
אסיפת האג"ח כונסה לצורך דיון בהעמדת חוב האג"ח לפירעון מידי. מדובר בהיקף חוב העולה על 6 מיליארד שקל שנסחר בשוק בכ-3 מיליארד שקל. המצביעים אמורים לקבל בימים הקרובים החלטה אם להעמיד את החוב לפירעון מיידי או לגייס 400 מיליון שקל עד דצמבר. עידן וולס מנכ"ל החרה אמר שהמטרה בגיוס היא החזר חוב למחזיקי החוב כולם.
- תשובה מנסה להקים לתחייה את אימפריית הנדל"ן שלו
- דלק: צמיחה של 26% בהכנסות - 3.9 מיליארד שקל; החוב המשיך להצטמצם
הנהלת דלק הציגה את המימושים הצפויים בקרוב. עסקת מכירת פי גלילות אמורה להניב 720 מיליון שקל ולשחרר את השעבודים על מניות דלק קידוחים. במקביל מתנהל מו"מ מול רפק אנרגיה למכירת תחנות כח ב-400 מיליון שקל, וכן מתקיים מו"מ למכירת תחנות הסלק של דלק ישראל.
"הכול עובד לפי התוכנית בינתיים", אמר תשובה שמנסה לשכנע את המחזיקים להיענות להצעה בדבר גיוס ההון ולא לבקש פירעון מידי. המחזיקים מנגד רוצים ביטחונות ברורים ומוצקים יותר. ייתכן שעד סיום מועד ההצבעה, תתקבל הצעה אטרקטיבית יותר מתשובה שתכלול סוג של ביטחונות.
כך או אחרת, נראה שהבעיה הגדולה היא מול הבנקים - "אני מקווה שנפתור את הבעיה עם דיסקונט עד יום שלישי", אמר תשובה, "אסור לנו להישאר במצב הזה עם הבנקים"
- 13.מיספריים 11/05/2020 09:39הגב לתגובה זוהוא ידאג לצמצם את הפגיעה האישית שלו יל חשבון הציבור (מניות המיעוט) ועל חשבון בעלי האגח. שומר נפשו ירחק מכל מה שקשור לתשובה (אני נפגע דלק נדלן שתשובה הפך לפרטית ומכר במאות מליונים את הנכסים שלה).
- 12.אמת כלכלית סבלנות 11/05/2020 07:33הגב לתגובה זודלק..קבוצה איכותית עם עתודות פיננסיות אדירות, מיליארדי דולרים באסדות הנפט והגז בים שלהם!!! ....תשובה עצמו חלוץ ציוני רציני משמעותי והראשון בתחום האנרגיה במדינת ישראל..קבוצת דלק שילמו בתאריך היעודי!!! את מלוא הריבית למחזיקי אגח יט במאי 20 ובנוסף 25 אחוז הקרן וריבית 2.3 אחוז למחזיקי אג"ח קבוצת דלק י"ג - כל הכבוד !!!!! ...גידור 64 $ לחבית חשוב מאוד.....כל הכבוד קבוצת דלק...: עדכון בדבר גילוי סימני פטרוליום בנכס הנפט זו האמת מהיום זו אמת 18/3/20 קבוצת דלק בע"מ )להלן: "החברה"( 2020 ,במרץ 18 לכבוד רשות ניירות ערך רחוב כנפי נשרים 22 ירושלים לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רחוב אחוזת בית 2 תל-אביב א.ג.נ., הנדון: עדכון בדבר גילוי סימני פטרוליום בנכס הנפט Isabella( להלן:"איזבלה"( בהמשך לדיווח המיידי מיום 2019.10.2( מס' אסמכתא: 084900-01-2019 )בדבר ביצוע קידוח ניסיון ראשון בשטח נכס הנפט איזבלה, אשר Limited Energy Ithaca ,חברה בת ב לתתבעלותה המלאה של החברה שותפה בו )להלן: "איתקה".....
- כבר ראיתי את התגובה הזאת, אתה מעתיק אותה בכל כתבה? (ל"ת)שמוליק 11/05/2020 09:58הגב לתגובה זו
- 11.ההגון 10/05/2020 22:44הגב לתגובה זו"כבר אכלנו" מהשרלטן הזה מספיק סיפורים!!
- 10.גבי 10/05/2020 19:38הגב לתגובה זוחייבים לחוקק חק שאוסר על הנפקות ציבוריות למי שכבר עשה בעבר תספורות.
- 9.ישראל 10/05/2020 19:14הגב לתגובה זומהפסדים כואבים ומיותרים.
- 8.אלי 10/05/2020 18:55הגב לתגובה זוכשאני מסתכל על תשובה אני רואה אדם ממולח, ובהתייחס לעברו העסקי על גבול הנוכלות.
- 7.ליגה אחרת 10/05/2020 18:48הגב לתגובה זולא מבין למה לא מוצא איזה בנק זר ענק. הבנקים בישראל קטנים בשביל חברות כמו דלק ואיתקה. יש בארצות הברית בנקים שישמחו להלוות בריביות המטורפות שלוקחים בארץ.
- 6.בוב 10/05/2020 18:44הגב לתגובה זוטראמפ לא יאבד מליוני משרות. לפי עליות הנפט בשבועיים האחרונים, נראה שטראמפ העביר כמה מליארדים לקרנות כדי שיקנו נפט. בהצלחה לכולם. כמובן שאני מחזיק באגח ומקווה לנפילות לקנות עוד.
- שמוליק 10/05/2020 22:40הגב לתגובה זוכי אין מה לעשות איתה, וזה כמובן יכול רק להזיק בתווך הבינוני. הפתרון היחיד זה הקטנה דרמתית בהפקה
- 5.שמוליק 10/05/2020 16:46הגב לתגובה זואין שום מציאה באחגים של קבוצת דלק יותר גדולה מכל דבר אחר שקשוא לנפט או גז. יש שותפויות למשל שגם יקפצו פי 2 אם הנפט יחזור למחיר של 50-60 דולר. והן בפחות סיכון מאגח של קבוצת דלק.
- 4.לתשובה יש 7 נשמות כמו חתול נופל וקם, סבלנותתתתת חח 10/05/2020 16:43הגב לתגובה זולתשובה יש 7 נשמות כמו חתול נופל וקם, סבלנותתתתת חחחחחחחחח
- 3.מוטי 10/05/2020 16:36הגב לתגובה זואני מציע למחזיקי האג"ח לא ללחוץ על מימוש.נחירי הדלק בעולם יעלו ואני מאמין שהשוק יתאושש ביחד עם תשובה
- 2.מזליקו 10/05/2020 15:58הגב לתגובה זויש פה הזדמנות של אחת לדור. אגח לג הולך לעלות משער 35 ל98 חזרה. מי שמבין עניין יודע שתספיקי לא תהיה כאן בשום מצב. אל תגידו לא אמרתי.
- 1.אלי 10/05/2020 15:58הגב לתגובה זולא יוותר על דלק קבוצה לעולם לא יעשה שוב פשיטת רגל.אתם מהמהרים על הנפילה של האיש הלא נכון והלוואי שיצחק תשובה יצא מזה וכל השונאים הקנאים ושמאלנים ימשיכו להתפוצץ.הזמן יעשה את שלו אתם תראו מי צדק.
- שמוליק 10/05/2020 22:48הגב לתגובה זוחשיבה אמוציאונלית ברמת לוגיקה של ילד קטן.
- מוטי 10/05/2020 16:38הגב לתגובה זומה הקשר לשמאלנים. למה האגרות קשורות לעמדה פוליטית.
