עדכון - מסתמנת הסכמה בין מחזיקי החוב לבין תשובה
דלק קבוצה תשובה צפוי להמשיך להחזיק ולהוביל את דלק קבוצה. בשלב זה נדחתה ההצבעה שהיתה אמורה להיות היום (אחרי שנדחתה מיום ג') לשבוע הבא. בקיצור מתקדמים לצורך פתרון שלא יביא לפירעון מידי של אגרות החוב.
הערכנו שהדבר הנכון לעשות הוא לדרוש תנאים נוספים עד הדקה ה-90, אך בסוף לתת לתשובה את המושכות. זה עדיף מאשר לתת לגופים המוסדיים לנהל את החברה.
אמש דיווחה דלק על גיוס מהיר של 200 מיליון שקל. כמו כן דווח על ירידה בהכנסות של דלק קידוחים יהש (הרחבה כאן)
עדכון 14/5 - 17:30 מקבוצת דלק נמסר עדכון: לאור דחיית האסיפות על ידי הנאמנים שהיו מתוכננות להמשך היום, ומאחר והקבוצה מתכוונת לפרסם עד ליום ראשון את המתווה המוצע שלה למחזיקים לחיזוק בטחונות והון, הוחלט לדחות את מועד הקיבול של ההנפקה מהיום עד ליום ראשון הקרוב.
בבוקר דווח כי דלק כפי שהערכנו מימשה את מניותיה במהדרין (הרחבה כאן). ---------------------------------------------------------------------------------------------------
12/05 - במהלך היום הנציגות והנאמן דיווחו על שינויים במתווה של תשובה. חלק מהמוסדיים צפוי להשתכנע ולהימנע מפירעון מידי. בינתיים הוחלט על "הולד" שיאפשר שיחות נוספות. מנורה והראל הם הגופים בנציגות שבחרו לתת צ'אנס. פסגות בחרה להעמיד את האג"ח לפירעון מידי. אולי היא בחרה כך מכיוון שהיא מראש ידעה שלהחלטה שלה אין השפעה, חוץ מאשר כותרות חיוביות ברוב אמצעי התקשורת. מה רע לקבל כותרת חיובית ותדמית של רובין הוד שנלחם בטייקון המושחת? רק חבל שכולם שוכחים שאת הכסף באגרות חוב הם - פסגות החליטו לשים אצל תשובה. אז אם בכלל יש מדרג אחריות הוא בראש וראשונה על המוסדיים כולל פסגות. מי שגרם לכם הציבור להפסיד הם מנהלי ההשקעות שבחרו באג"ח האלו ולא תשובה. ובכלל - מה האלטרנטיבה של אותם מוסדיים - לנהל את החברה? זה לא מתאים להם, זה לא הם, תשובה עדיף. דלק תגייס 400 מיליון שקל בשלוש פעימות. תשובה מתחייב לא לנהל משחק כפול - הוא ישמור על הנכסים של החברה לטובת מחזיקי החוב. ההסכם כולל שורה של סעיפים שמגבילים את יכולתו להקדים תשלום חובת לבנקים ולאחרים. במילים אחרות, הוא לא יוכל לעשות העדפת נושים.
הגיוסים שתשובה יתחייב להשתתף בהם (גיוסי הון במסגרת הנפקות למחזיקים הקיימים) יהיו - 200 מיליון שקל עד סוף החודש; 100 מיליון שקל עד סוף יולי ו-100 מיליון שקל נוספים עד סוף השנה.
דלק דיווחה מוקדם יותר היום על גיוס קרוב (אך קטן) שיכול להסתכם עד 150 מיליון שקל - וכן דיווחה לפני כשעה על הסדרים מול הבנקים - הוספת שעבודים ושחרור שעבודים. המהלך הזה נעשה בתיאום עם נציגות האג"ח. החברה מסכימה לא לשעבד נכסים נוספים למערכת הבנקאית ולא להקדים תשלומים לנושים קיימים
דלק מכניסה ללוחות זמנים קשיחים את מתווה גיוס ההון של החברה – דבר שהתבקש והיה אחד הסעיפים הקשיחים של מחזיקי האג"ח בשיחה שקיימו השבוע עם קבוצת דלק.
דלק גם התחייבה שלא לשעבד נכסים נוספים למערכת הבנקאית (פועלים, דיסקונט ומזרחי) מעבר להסכמות של החברה עם הבנקים טרם פרסום ההודעה היום.
אם יהיה צורך לשעבד נכסים נוספים החברה תיתן התראה של 14 יום לנציגות בעלי האג"ח טרם השעבוד אבל כאן החברה מחריגה את דלק ישראל שאם תיתן שיעבוד עליהם היא תיתן התראה של 7 ימים בלבד בטרם ביצוע בפועל.
- 19.אבי 17/05/2020 07:39הגב לתגובה זובקיצור תשובה ישלם את האגח בזמן?
- 18.נ.ש 16/05/2020 23:18הגב לתגובה זועל המדינה לחלט את כלל הנכסים והזכיונות של הגנב ונותן השוחד תשובה ולעמוד כערבה לכספי הפנסיה שהגנב עשק מאזרחי המדינה. אני אשמח ואצהל ביום בו אדם ששתו את הכספים שחסך כל ימיו לעת זקנה יחליט להיות השופט והתליין ויעניק לתשובה כדור במרכז המצח.
- 17.למה מוותרים לתשובה, זאת ההזדמנות לקרוע אותו (ל"ת)אבי 15/05/2020 12:09הגב לתגובה זו
- 16.ציון 15/05/2020 11:08הגב לתגובה זואנשים פשוט לא לומדים לקח לא רואים מה קרה למחזיקי אגח דלק נדלן שאיבדו את כספם זה מה שיקרה גם הפעם. ובנוסף לזה גם מחזיקי רציו ונובל אנרג'י גם הם יחטפו הפסדים בגלל דלק .השוק רואה זאת תקופה מאוד ארוכה . תקחו תכסף עכשיו אחרת לא תראו אותו.
- 15.אלי 15/05/2020 10:03הגב לתגובה זואם עדיין נותרו נכסים משמעותיים שטרם שועבדו, צריך לשעבד אותם לטובת מחזיקי האג"ח. במיוחד אלו שאין להם בטחונות. זה יתן סוג של שקט ויראה שתשובה אכן מנסה למצוא פתרון.
- 14.אברי 15/05/2020 06:40הגב לתגובה זופשוט לא ייאמן עד כמה מטומטמים מחזיקי האג"ח. מגיע להם שיתרסקו.
- 13.אורי 15/05/2020 06:38הגב לתגובה זואוטוטו גם המעט שיכלו להציל גם לא יהיה להם.
- 12.בינתיים מתרסקת כמו מטוס שצולל מהשמים (ל"ת)כלכלן מושקע בדלק 14/05/2020 15:18הגב לתגובה זו
- 11.כלכלן מושקע בדלק 14/05/2020 15:14הגב לתגובה זוימח שמם, מוכרים מניות ב 30% הנחה.... מה זה שוק פרסי ?
- ירון 15/05/2020 10:05הגב לתגובה זומניות הגז מתנהלות באופן מוזר כבר שנים. ככל שהידיעות והרווחים עלו, מניות הגז המשיכו לרדת במשך תקופה ארוכה. גם כשהנפט היה במחירים של 60 דולר לחבית. מזמן ביקשתי מהם לפנות לרשות ההון על מנת לחקור אם אין מניפולציה המסחר והץשובות שלהם הן "אין מה לעשות". מקווה שיום אחד אכן תתנהל לפחות בדיקה אם לא חקירה בנושא.
- חח 15/05/2020 09:30הגב לתגובה זוכלכלן אתה לא..קונה מניה חוב 8 מיליארד עם ערך נכסים 5.5-6..
- 10.כלכלן מושקע בדלק 14/05/2020 15:12הגב לתגובה זוהמשק חוזר אט אט לפעילות והכל צונח בצורה לא פרופורציונלית.... מניות טובות כמו חילן, קליל, פוקס שעלו יפה - צונחות בצורה קיצונית בלי שום הסבר הגיוני.... אני משקיע כבר שנים בשוק ההון וכזה דבר לא נראה אפילו ב 2008. אז עוד היה היגיון ואחר כך היתה מגמת שיפור ברורה ותיקון ועכשיו הכל כמו רכבת הרים וחסר הגיון. אני לא איש של קונספירציות אבל העשירים הולכים להתעשר הרבה יותר. אני בטוח שקונים כמו משוגעים
- 9.סוף סוף טיסה למעלה (ל"ת)דן 12/05/2020 22:37הגב לתגובה זו
- מדוע המניה יורדת (ל"ת)רוני 13/05/2020 12:51הגב לתגובה זו
- 8.דורבן 12/05/2020 21:25הגב לתגובה זוהמוסדיים כבר לא אכפת להם הבנקים הם החכמים ביותר רואים רחוק ומיד מממשים את הבטוחות המוסדיים לא נותנים את הדין אף פעם צריך לתבוע אותם באופן אישי על אחריות
- 7.פשוט לא ייאמן 12/05/2020 16:39הגב לתגובה זומפרסמת בבורסה שהגיעו להסכמות עם מחזיקי האג"ח, וגורמת לזינוק של 10% באג"חים, ומתברר שזה לא הסכמות אלא הצעה חד צדדית שלהם. מישהו שם לא מבין שזו עילה לתביעה מצד כל מי שרכש את האג"ח בעקבות ההודעה השקרית?
- 6.thhk 12/05/2020 16:35הגב לתגובה זושעבד כבר הכל לפני ההודעה, מטומטמים הקליר ובנימיני האלה בושה!
- 5.מאמין שנראה עכשיו תיקונים יפים בדלק (ל"ת)אלי 12/05/2020 16:25הגב לתגובה זו
- 4.איש 12/05/2020 16:16הגב לתגובה זונדבר עוד שנה שהמנייה תהיה פי 5-6.יש מכירות ויש תזרים ויש הכל רק נתקע באתיקה אבל גם הם מצאו תגלית בקידוח בחופי אנגליה.בהצלחה.וגם מתחת לגז בלוויתן יש המון נפט
- אל תאמין לתקשורת 12/05/2020 16:41הגב לתגובה זובריטניה הולכת להחליף את כל תחנות הכח הפחמיות המזהמות בגז נקי. יש להם מאות תחנות כאלו. העיתוי אמנם היה קשה ( למרות שהגז לא נפל כמו הנפט אלא נחתך רק ב״שליש״) אבל עוד כמה שנים זה ישתלם
- 3.מאור 12/05/2020 15:56הגב לתגובה זולתת לתשובה כסף בלי בטחונות, זה כמו להצביע ביבי אתה יודע שתקבל צינור צינור
- כלכלן מושקע בדלק 14/05/2020 15:07הגב לתגובה זוואם הצבעת לשמאל אז עוד יותר אכלת אותה כי לא נשאר מהם כלום... בכל מקרה צינור יותר גדול ממה שאתם קיבלתם אי אפשר לקבל. אבל בסופו של דבר, כל הפוליטיקאים שקרנים, לא סתם אומרים עלינו היהודים שאנחנו אוהבים כסף ונוכלים... הולכת לקום ממשלה עם 52 שרים וסגני שרים אז בתכלס כולנו מקבלים צינור ושותקים...
- ביבי קינג 12/05/2020 16:38הגב לתגובה זואתה תמשיך להצביע לפרס וליהיר לפיד מקווה שאתה לא בוחר ככה מניות.
- רק כהים מצביעים לביבי (ל"ת)ככ 13/05/2020 02:42
- 2.שם טוב 12/05/2020 15:50הגב לתגובה זואינכם ראויים לשקל בשכר שלכם, נתתם לו מימון כיד המולך,תעיפו אותו לכל הרוחות, מה זה השטויות האלו, אתם עדיין מאמינים לו?
- אף אחד לא צפה צניחה במחירי הדלק... תרגע (ל"ת)כלכלן מושקע בדלק 14/05/2020 15:08הגב לתגובה זו
- 1.מעולה 12/05/2020 15:47הגב לתגובה זוהמניפולציה של גורלניק ועזרן ושל עורכי גלובס נכשלה!! יחד עם השיפור בנפט ורכישת אגחים של הממשל. דלק עד סוף השנה 50,000 כל הכבוד לביזפורטל שהיה כלי התקשורת ההוגן היחידי ולא עירב פוליטיקה אלא סיקר גם בעד וגם נגד. ועזר למחזיקים לקבל החלאה רציונלית ושקולה. אין סיכוי בעולם שתשובה נופל גם נתניהו וגם גנץ יודעים שזה הנכס מס 1 של ישראל היום במישור הדיפלומטי.
