תשובה ממשיך לממש: מכר את מהדרין

לקראת ההצבעה על העמדת אגרות החוב לפירעון מידי וגיוס הון של 200 מיליון שקל, יצחק תשובה ממשיך לממש החזקות שאינן בעסקי הליבה של קבוצת דלק. קבוצת דלק מימשה הבוקר את מניות מהדרין שבבעלותה תמורת 74 מיליון שקל.

העיסקה למכירת החזקות קבוצת דלק במהדרין בוצעה אתמול בערב אך החברה הודיעה על המכירה רק הבוקר.

בסך הכל מכרה קבוצת דלק 18.5% ממניות מהדרין שבבעלותה בעסקה מחוץ לבורסה במחיר של 119.68 שקל למניה - פרמיה של 12.7% על שער הבסיס של המניה הבוקר.

על פי ההערכות, תמורת המכירה תועבר לבנק לאומי שיפרע היום את ההלוואה בסך 100 מיליון שקל וישחרר את יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים המשועבדות לו כדי לעבות בטוחות לשאר הבנקים המלווים של החברה (פועלים, דיסקונט ומזרחי).

פירעון ההלוואה של בנק לאומי הוא חלק ממתווה עיבוי הבטוחות של קבוצת דלק למחזיקי האג״ח במטרה להימנע מפירעון מידי שלהן בהצבעה שתתקיים היום.

במקביל מבצעת קבוצת דלק היום גיוס הון של 200 מיליון שקל, כחלק מהמתווה. במסגרת הגיוס יזרים יצחק תשובה כ-30 מיליון שקל בהנפקה.