דלק הצליחה לגייס כ-137 מיליון שקל בלבד, תשובה הזרים 34 מיליון שקל
לאחר מספר דחיות בימים האחרונים, דלק קבוצה גייס הערב 137 מיליון שקל. יצחק תשובה הזרים בהנפקה כ-34 מיליון שקל. הביקושים בהנפקה עמדו על 184 מיליון שקל, כולל הביקושים מתשובה.
ההנפקה היום הגיעה בהמשך למתווה שהציגה החברה לנושים אתמול. במסגרת ההצעה, התחייבה דלק למהלכים הבאים: מתן בטחונות למחזיקי אגרות החוב הכוללים 40% ממניות דלק קידוחים אשר שוויין בשוק מתקרב ל-1.8 מיליארד שקלים, שעבוד על זכויות החברה לתמלוגי על ממאגרי לווייתן, כאשר כל תקבול שיתקבל בהקשר זה ישמש לפירעון האג"ח בהתאם ללוח הסילוקין.
בנוסף, ולפרק זמן מוגדר, עד שהקבוצה תגיע לאבן דרך מוסכמת שנקבעה במתווה - הון עצמי מינימלי של 2.8 מיליארד שקל, דירוג ממשפחת A ויחס הון למאזן של 22.5%, החברה הסכימה לרשום לטובת מחזיקי אגרות החוב בטחונות נוספים (שעבוד) על מניות החברה בדלק אנרגיה, דלק השקעות פיננסיות וחברת DKL Investments Limited. כאשר הובהר במסגרת ההצעה, כי כל עוד החברה עומדת בכל התחייבויותיה, היא תהיה רשאית להשתמש בפירות הנכסים המשועבדים לטובת פירעון התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב ולצרכי החברה השוטפים. לאחר שהחברה תגיע לאבן הדרך המוסכמת, יתבטלו השעבודים האמורים.
בנוסף, החברה חזרה במסגרת הצעתה על התחייבותה לגייס הון בהיקף של כ-300 מיליון שקל עד ה-15 ביולי 2020, ו-100 מיליון שקלים נוספים עד סוף 2020, כך שסך הכל במהלך שנת 2020 בכוונת החברה לגייס סכום של 400 מיליון שקל.
- 20.היזהרו !!!!!!!!! 19/05/2020 12:49הגב לתגובה זומחביא נכסים ואחר כך עושה תיספורות לזקנים תמימים
- 19.ארמגדון 19/05/2020 12:47הגב לתגובה זוהעושק שלו הוא ברמת מדינה
- 18.נ.ש 19/05/2020 11:58הגב לתגובה זומחכה לאיש שכספו נגזל בידי גנב הפנסיות תשובה המשלם דיבידנדים למנהלי קרנות המשקיעים במניות קבוצת תשובה ולאחר מכן מרוקנים את קופת הפנסיות באמצעות דיבידנדים ומספרים לבעלי החסכון שכספם אבד ואין בקופה כסף להשיבו. מחכה לאיש שיקח את החוק לידיו ויכניס לגנב הפנסיות החזיר כדור במצח !!!
- 17.למעשה מי שנתן את ההחלטות זה בעלי אגרות החוב שהבינו 19/05/2020 00:28הגב לתגובה זולמעשה מי שנתן את ההחלטות זה בעלי אגרות החוב שהבינו שעם תשובה וההסדר הם בעלי הבית ותשובה יהנה מהפירות רק לאחר שבעלי האגח יהיו שבעים ויקבלו את כל החוב
- 16.מושון 18/05/2020 23:47הגב לתגובה זוהאיש נוכל סידר הרבה אנשים בדלק נדל"ןהמוסדים לא פחות נוכלים מימנו.אני מקווה שיגיע יומו ויצטרף לתיקונים פושטי הרגל.
- 15.הגולש 18/05/2020 23:38הגב לתגובה זורכש 15אלף יחידות כל יחידה 2.5אלף , סכ"ה 37.5 מיליוןש"ח
- 14.אז מחר יום ג ממשיכים העליות בנפטיות (ל"ת)אלי 18/05/2020 23:33הגב לתגובה זו
- 13.ראובן הלוי 18/05/2020 22:05הגב לתגובה זוהפסדתי בדלק נדלן 80000 שח אחרי התספורת הסתבר שתשובה הסתיר נכסים באנגליה ומכר אותם ברווח גדול.ואני נשארתי בתספורת של 1.8 מילארד שח שמחקו המוסדיים הטיפשים
- 12.ציון 18/05/2020 22:00הגב לתגובה זושלא תראו יותר. מסכנים מי ששמו את כספי הפנסיה שלהם אצל תשובה. יש דברים טובים יותר מדלק של תשובה.
- 11.שכל 18/05/2020 21:31הגב לתגובה זוכל הזמן כתבות נגד תשובה. תתחילו לפרגן הוא עושה הכל כדי להתנזל!!!
- 10.מה זה בלבד ? היו ביקושים ל 180 מיליון (ל"ת)יעקב 18/05/2020 21:18הגב לתגובה זו
- 9.דירה=קורת גג 18/05/2020 19:36הגב לתגובה זודירה=קורת גג=צורך בסיסי של האדם
- 8.מי המטומטמים שנתנו כסף הוא שאמרתי הפריירים רק מתחל 18/05/2020 19:30הגב לתגובה זומי המטומטמים שנתנו כסף הוא שאמרתי הפריירים רק מתחלפים פשוט לא יאומן חברה עם אזהרת עסק חי וחובות במיליארדים עשתה לנו תספורות בלי סוף
- 7.dw 18/05/2020 19:24הגב לתגובה זואם זה ימשיך ככה אז סביר שדלק תוכל לגייס דרך כתבי האופציה הקצרים את השארית עד ל 200 מלש"ח (תוספת מימוש 10000, המעט נמוכה ממחיר השוק כיום)
- 6.הגאון מטריפולי 18/05/2020 19:21הגב לתגובה זועזרן אוכל את הלב. אבל בדה מרקר יגייס מחר את ה15 בשעתיים עם המחיר של הנפט. צריך להיות מטומטם לא לקנות (או ערן עזרן..חחח)
- הוא לא כל כך מלך כשהוא מתחנן (ל"ת)טיבריו 18/05/2020 21:49הגב לתגובה זו
- 5.dw 18/05/2020 18:51הגב לתגובה זולהצליח לגייס היום אקוויטי בישראל זה לא דבר טריביאלי, ובפרט בחברה עם בעיות. מה שכן נשמח אם מר תשובה ימשיך להשתתף גם בגיוסים הבאים. בהתחשב ב 2 מיליארד שקיבל מדיבידנדים זו איננה נראית כמו בקשה לחלוטין בלתי סבירה.
- המפקח 19/05/2020 04:22הגב לתגובה זוהשנים שפימפמת את תשובה ברשת וזרקת הבטחות שווא עד כמה בטוח להשקיע כסף אצל תשובה שיש לו את תמר וליוותן עד היום כל מי ששם כסף שמה פשוט הפסיד את כספו. רק הטייקונים עשו כסף. זה שאתה מנהל פורום שבקושי עשרה אנשים נכנסים לא עושה אותך למומחה רק נזק גרמת לקוראים שלך.
- 4.עדי 18/05/2020 18:45הגב לתגובה זומי שקורה מבין זה כשלון
- 3.שי 18/05/2020 18:43הגב לתגובה זואשמח להסבר ממי שמבין. אם היה ביקושים ל 180 מיליון אז אך גייסו רק 137 מיליון
- שי 18/05/2020 22:02הגב לתגובה זושאר הביקושים רצו פחות ממחיר מינימום אז לא קיבלו וזה נפסל אטומטי
- את היתרה השלים מכספו (ל"ת)Man 18/05/2020 21:51הגב לתגובה זו
- 2.תספורת עם פן? או קרחת? - ניראה שתשובה הקמצן לא שם כסף (ל"ת)דן 18/05/2020 18:41הגב לתגובה זו
- 1.מ 18/05/2020 18:18הגב לתגובה זוהאגח אכלו אכלו אותה
- יובל 18/05/2020 19:22הגב לתגובה זוצודק ב 1000%
- אתה מביט במראה ומתבאס איזה אומלל אתה אה (ל"ת)יעקב 18/05/2020 20:51
