מיט-טק גייסה מרמי לוי ומוסדיים 20 מ' שקל בהנחה אפקטיבית של 40%

חברת {מיט-טק} המפתחת טכנולוגיות ליצירת תחליפי בשר באמצעות תאי גזע, הודיעה על השלמת גיוס בהנפקה פרטית של כ-20 מיליון שקל ממספר משקיעים בהם איש העסקים רמי לוי, קבוצת אדום שבשליטתו ומשקיעים מוסדיים. הגיוס נעשה באמצעות הנפקה פרטית של מניות וכתבי אופציה בדיסקאונט אפקטיבי של כ-40% על שער הבסיס של המניה הבוקר. בההנפקה השתתפו גם בתי ההשקעות מור, מיטב ופסגות, וכן גופי Family Office מישראל ומארה"ב.

לקריאה נוספת:
> האם מיט-טק תצליח להדפיס סטייק?
> העתיד כבר כאן: מיט-טק הצליחה להפוך תאי גזע טבוריים לתאי שומן
> מיט-טק מדווחת על ניסוי מוצלח בהדפסת בשר משובט​
>  מיט-טק השלימה בניית אב טיפוס להדפסת תאי בשר

ההנפקה כללה מניות במחיר של 3 שקלים למניה (נמוך בכ-10% ביחס לשער הבסיס של המניה הבוקר) ובתוספת של כ-1.4 כתבי אופציה עבור כל מניה, במחיר מימוש של 3.95 שקלים לתקופת מימוש של 3 שנים. החברה לא מספקת אומדן לשווי האופציות, אולם להערכת מערכת Bizportal, שווי כל כתב אופציה נאמד בכ-140 אגורות, באופן אשר משקף דיסקאונט אפקטיבי של כ-40% בהנפקה.

לטענת מיט-טק, ההנפקה תאפשר לחברה לעמוד בתנאי הרישום בנאסד"ק וכן להתקדם להשלמת אבן דרך של הדפסת רקמה המורכבת ממספר סוגי תאים. במקביל, חתמה מיט-טק על הסכם מסחרי ראשון עם קבוצת אדום לקידום מוצרי החברה במדינות נבחרות בעולם.

בתחילת החודש הודיעה החברה על גיוס של 8 מיליון שקל. בחודש שעבר הזהרנו מפני דילול, שרק ילך ויחריף בכל גיוס, מאחר ולחברה אין עדיין הכנסות והצפי הוא שלא יהיו לה גם כאלה, לפחות בשנתיים הקרובות.

מנכ"ל חברת מיט-טק, שרון פימה: "אנו שמחים על הבעת האמון בחברת מיט-טק, מצד משקיעים מובילים בתחום הבשר והמזון בישראל כמו רמי לוי וקבוצת אדום. לשמחתנו ההנפקה זכתה לביקוש רב מגופים מובילים בשוק"

רמי לוי, בעל השליטה ומנכ"ל חברת רמי לוי שיווק השקמה בע"מ: "אנו עומדים בפתחו של עידן חדש בתחום המזון בכלל ובתחום הבשר בפרט עם כניסתן של טכנולוגיות מתקדמות לייצור בשר מתורבת. אני רואה ביחודיות של מיט-טק, אשר מכוונת להדפסה של נתחי בשר, ככזו שתהפוך אותה לשחקנית משמעותית במרוץ הגלובלי החשוב הזה, במסגרתו הטכנולוגיה היא זו שתעמוד בסופו של תהליך בראש הפירמידה של ייצור הבשר המתורבת."

נשיא קבוצת אדום, ארז קורנפלד: "אנו מאמינים כי לחברת ״מיט-טק״ יש יתרון מובהק על פני החברות האחרות, משום שיש לחברה שילוב של יכולת טכנולוגית מופלאה יחד עם חזון נכון בתחום תחליפי הבשר. זו החברה הראשונה שמכוונת מטרה לייצר ביצור סדרתי, המוני וזמין, בשר אמיתי ובריא (סטייק אמיתי) ולא תחליף צמחי נחות שהצרכן מכיר כדמוי בשר טחון".

קורנפלד הוסיף כי "הטכנולוגיה והחזון של מיט-טק ביחד עם הידע, הניסיון, הקשרים והיכולת המוכחים של קבוצת ״אדום״, אשר מובילה מהפכות ומגמות בתחום הבשר בכלל ובתחום הבשר הטרי בפרט - ייצרו יחד את הדרך החדשה בה כולנו נצרוך את הבשר בעתיד."

שימו לב: חברת מיט-טק הינה חברה בראשית דרכה, ללא הכנסות וללא הוכחת היתכנות כלכלית למוצרים שהחברה מפתחת. החברה נסחרת כעת בשווי שוק של כ-206 מיליון שקל, בשנת 2019 רשמה החברה הפסד נקי של כ-11 מיליון שקל וככל הנראה החברה תידרש לבצע סבבי גיוס הון נוספים בהמשך. בהתאמה, השקעה בחברה הינה השקעה ברמת סיכון גבוהה.