דוראל השלימה IPO - גייסה לפי שווי חברה של 700 מיליון שקל

קבוצת דוראל אנרגיה השלימה את הנפקת המניות הראשונה שלה לציבור - IPO. החברה גייסה כ-126 מיליון שקל לפי שווי חברה של כ-700 מיליון שקל (אחרי הכסף או שווי חברה של כ-575 מיליון שקל לפני הכסף) ולפי מחיר של 5.43 שקלים למניה. מדובר בשווי חברה מעט נמוך ביחס לצפי שעמד על שווי חברה של מעל 600 מיליון שקל (לפני הכסף)

לקריאה נוספת אודות דוראל:
> דוראל נערכת להנפקה בבורסה; על פי ההערכות השווי יהיה מעל 600 מיליון שקל

בכוונת החברה להשתמש בסכום זה לצורך תוכנית ההתרחבות המאסיבית שלה בישראל ובחו"ל. לחברה תוכניות התרחבות מעשיות בארה"ב ובאיטליה, עם שותפים מקומיים מנוסים, בהפקת אנרגיה בטכנולוגיה פוטו-וולטאית ובאמצעות טורבינות רוח. בארץ, דוראל אנרגיה היא מבין הוותיקות ובעלות הפריסה הרחבה בתחום הפוטו-וולטאי, ויש לה פעילות עניפה עם עשרות רבות של קיבוצים ובעלי קרקעות ברחבי הארץ.

יו"ר קבוצת דוראל אנרגיה, דורי דודוביץ: "אנחנו מאוד מרוצים מהבעת האמון שלה זכתה החברה, שהובילה להצלחה גדולה של ההנפקה. הגופים הגדולים והמובילים בשוק ההון נתנו את אמונם בדוראל, ביכולות המקצועיות של אנשיה, ובתוכניות ההתרחבות שלה. הקבוצה יוזמת, צומחת, איתנה – וכעת נמשיך לפעול במלוא המרץ בכדי ליישם את אסטרטגיית הצמיחה שלנו ולהשיא ערך למשקיעים" .

מנכ"ל הקבוצה מזה כ-6 שנים הינו יקי נוימן, אשר החל את עבודתו כמהנדס חשמל ואלקטרוניקה, בקבוצה כבר בשנת 2008.

ההנפקה התבצעה בדרך של הצעה לא אחידה, לפי שווי מבוקש של כ-575 מיליון שקל לפני הכסף - בשיטה זו, כל גוף המעוניין לקנות מניות, מגיש את הצעתו עם סכום הרכישה ועם שווי החברה שלפיו הוא מעוניין לבצע את הרכישה.

לאחר ההנפקה, הציבור מחזיק כ-23% מהחברה, ובעלי המניות הבולטים הם: קיבוץ יטבתה (כ-6.9%), אוצר התיישבות היהודים (כ-10%) והמייסדים אלון קסל ודורי דודוביץ (כ-26% כל אחד).

במסגרת ההנפקה, הומרו הלוואות בעלים של המייסדים, אוצר התיישבות היהודים וקיבוץ יקום, בסך של כ-28 מיליון שקל למניות החברה.

נכון ליום 31.12.2019, מחזיקה קבוצת דוראל בישראל בכ-315 מערכות פוטו-וולטאיות בהפעלה מסחרית שבבעלותה יחד עם קיבוצים, הפועלות במסגרת הסכמים ארוכי טווח ובהתאם להסדרות השונות, ושוקדת על הקמתם של מגוון פרויקטים פוטו-וולטאיים נוספים. כמו כן, הקבוצה פועלת להקמת מיזמים במגוון טכנולוגיות נוספות בתחום האנרגיה המתחדשת, לרבות אנרגיית רוח, ביו-גז, גז טבעי/קו-גנרציה, וטיפול בפסולת ובשפכים.

לקבוצה צבר פרויקטים המחוברים לרשת החשמל, נמצאים בהליכי הקמה, בפיתוח מתקדם ובייזום (כולל שותפי הקבוצה). לפי התשקיף שפרסמה דוראל, צבר החברה, למימוש בשנים הקרובות, כולל כ-1,046 מגה-וואט בישראל וכ-1,775 מגה-וואט בארה"ב ואיטליה (בסה"כ כ-2,821 מגה-וואט). קבוצת דוראל הציבה לעצמה יעד כי עד לסוף שנת 2025, פעילות הקבוצה בייזום, פיתוח והקמה של מערכות אנרגיה מתחדשת, בישראל ובחו"ל, תסתכם בהיקף של כ-8,500 מגה-וואט.

את ההנפקה הובילה לידר הנפקות ובין המפיצים הנוספים, ווליו בייס, רוסאריו חיתום לאומי פרטנרס ומנורה מבטחים חיתום. את ההנפקה ליוו עו"ד עינה וקסלר ממשרד שמעונוב ושות' ומשרדי רו"ח BDO זיו האפט, נחומובסקי, שטינברג ושות' וליאון, אורליצקי ושות'. מודל כלכלי עבור החתמים בוצע ע"י חברת בטא-פייננס.