סופרגז השלימה הנפקה לפי שווי של 900 מיליון שקל - הצלחה לאלקו

חברת סופרגז אנרגיה שבשליטת קבוצת אלקו +0.4% אלקו 12,490 +0.4% בסיס:12,440 פתיחה:12,440 גבוה:12,530 נמוך:12,210 תמורה:2,437,731 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , השלימה הנפקה ראשונית לציבור (IPO) ובימים הקרובים יחלו מניותיה להיסחר בבורסה בת"א. החברה גייסה 270 מיליון שקל, לפי שווי של 900 מיליון שקל. אלקו עשתה רווח מהיר (וייתכן שלא סופי) - רק לפני כחצי שנה רכשה את החברה מקבוצת עזריאלי ב-820 מיליון שקל. 

במסגרת ההנפקה, שבוצעה במתכונת של הצעה לא אחידה, נרשמו ביקושים של כ-420 מיליון שקל, מהם בחרה החברה לגייס כ-270 מיליון שקל, כנגד הקצאת מניות שיהוו כ-25.9% לאחר ההנפקה. השווי לפני הכסף (900 מיליון שקל) אינו מביא בחשבון מימוש של האופציות שבידי לאומי פרטנרס וקבוצת הפניקס.

חברת סופרגז הוקמה בשנת 1953 והשליטה בה נרכשה ב-2019 על ידי קבוצת אלקו. לחברה כ-400 אלף לקוחות פרטיים וכ-5,000 לקוחות עסקיים ומוסדות. לצד הפעילות בתחום של שיווק והפצה של גז ביתי, והפעילות המתרחבת של שיווק והפצה של גז טבעי לחברות, החברה החלה לפעול בשנתיים האחרונות בתחום של ייזום תחנות כוח מבוססות גז טבעי.

ברבעון הראשון של שנת 2020 רשמה החברה עלייה בהכנסות לכ-188 מיליון שקל, לצד רווח נקי של כ-29 מיליון שקל, ו-EBITDA בסך של כ-56.8 מיליון שקל.

לאור שוויה של החברה לאחר ההנפקה, מניותיה עשויות להצטרף למדד ת"א 90 של הבורסה בתל-אביב, בעדכון המדדים הקרוב שיתבצע ב־6 באוגוסט, בכפוף לשוויה במועדי עדכוני המדדים הקרובים.

כפיר נבון, מנכ"ל סופרגז: "אנו מודים לציבור המשקיעים על הבעת האמון בהנפקת המוצלחת. כספי ההנפקה ישמשו, בין היתר, לביסוס והרחבת מנועי הצמיחה של החברה ולשיפור איתנותה הפיננסית. סופרגז, שהינה מחברות האנרגיה המובילות במשק הישראלי, נהנית מבסיס לקוחות רחב, פריסה כלל ארצית, ומתזרים מזומנים יציב, ואנו נפעל להבטחת המשך צמיחתה של החברה".

"במקביל לפעילות בתחום הגז הביתי, אנו מפתחים כיום את מנועי הצמיחה שלנו לשנים הבאות, ובראשם תחנות הקו-גנרציה, ש-6 מהן נמצאות כיום בשלבי הקמה שונים, זאת בנוסף לפעילות בתחום של אספקת גז טבעי לתחבורה ולסקטור העסקי. אנו מאמינים, כי מנועי צמיחה אלה יתרמו ליצירת ערך משמעותי לחברה במהלך השנים הקרובות".