אטריום של גזית גלוב השלימה הנפקת אג"ח בהיקף של 200 מיליון אירו

חברת הבת של גזית גלוב, אטריום, העוסקת בנדל"ן במזרח אירופה, הודיעה על השלמת הנפקת אג"ח, בהיקף כולל של 200 מיליון אירו, באמצעות הרחבת סדרה. תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב קיים, ולשימושים כלליים אחרים.

>מניית גזית - בעד ונגד

מחיר הסגירה בהנפקה משקף תשואה של 3.72%. אגרות החוב דורגו Baa3 על ידי סוכנות הדירוג Moody’s ו-BBB על ידי סוכנות הדירוג Fitch.

החברה נסחרת בבורסות בווינה ובאמסטרדם לפי שווי שוק של 953 מיליון יורו. כשמתחילת השנה ירדה מניית החברה בכ-20%, לכ-2.9 אירו למנייה.

נזכיר כי בשנה שעברה, כשלה גזית בניסיון להפוך את חברת הבת לחברת פרטית, וזאת לאחר שלא הושג הרוב הדרוש לאישור עסקת הרכישה במהלך הצבעת בעלי מניות המיעוט באטריום. כתוצאות מכך, לא התקיימו התנאים המתלים לביצוע עסקת הרכישה והיא בטלה.