אלעד קנדה: אלעד גרופ מוכרת חלק ממניותיה ב-225 מיליון דולר קנדי

חברת הנדל"ן אלעד קנדה מדווחת כי בעלת השליטה (100%) בחברה אלעד גרופ מוכרת 37% ממניותיה, לקבוצת משקיעים פרטית תמורת כ-225 מיליון דולר קנדי (כ-570 מיליון שקל). בנוסף, לרוכשים תינתן אופציה לרכישת יתרת מניות החברה.

{אלעד קנדה אגח א} {אלעד קנדה אגח ב}

על פי הודעת החברה, בעלת השליטה חתמה על כתב כוונות בלתי מחייב עם קבוצת משקיעים, הכוללת את Plaza Partners הקנדית ו-Argent Ventures האמריקאית,  למכירת 37% ממניותיה, וכן את מלוא הזכויות בנכסים San Michelle  ו- Colonnade at Sawgrass. בכוונת הצדדים לחתום על הסכם מחייב בתוך 30 יום.

עם השלמת העסקה, תוענק לרוכשים מרבית זכויות ניהול החברה. כמו כן, בכוונת הצדדים להסכם לשמור על פעילותה הנוכחית של החברה ולהמשיך את העסקתם של נושאי המשרה הבכירה בחברה ואנשי מפתח בה לפי שיקול דעתם.

PLAZA PARTNERS הקנדית הנה חברת ייזום וניהול נכסי נדל"ן המתמקדת בתחומי הפיתוח וה-rezoning במרכזים אורבניים באזור מטרופולין טורנטו. חברת ARGENT VENTURES, הינה חברת השקעות ופיתוח נכסי נדל"ן המתמחה בהשקעות בתחומים אלו בארה"ב.

לרוכשים תינתן גם אופציית רכישה (Call Option) ליתרת 63% מניות החברה, אשר תופעל עד 30 חודשים מהחתימה על ההסכם. לצד זאת, תינתן לאלעד קנדה אופציה של מכירה כפויה של מניות החברה לרוכשים ב-3 פעימות רבעוניות.

בנוסף, כוללת תמורת הרכישה עד 100 מיליון דולר נוספים כתשלומים מותנים, אשר ישולמו לחברה בגין הגדלת זכויות בנייה וגידול ברווחים בפרויקטים Galleria ו-Lansing. סכומים אלו צפויים להיות משולמים עם קבלת הזכויות או השלמת השלבים בפרויקטים ברווחיות עודפת.

בשבוע שעבר, פרסמה אלעד קנדה את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2020. במסגרתם דיווחה כי ההכנסות עלו בכ-36% לכ-25.7 מיליון דולר קנדי, לצד הפסד של כ- 25.6 מיליון דולר קנדי. נכון לסוף הרבעון, הונה העצמי של החברה עומד עלה כ-605 מיליון דולר קנדי ומהווה כ-30% ממאזן החברה. לחברה נכסים בלתי שוטפים בהיקף של כ- 1.8 מיליארד דולר קנדי ובקופתה מזומנים ושווי מזומנים  בהיקף של כ- 25.4 מיליון דולר קנדי.