אקסל רוכשת את השליטה בחברת AOS תמורת כ-3.3 מיליון שקל

חברת אקסל -0.79% אקסל 138.5 -0.79% בסיס:139.6 פתיחה:138.1 גבוה:140.9 נמוך:137.1 תמורה:322,933 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , העוסקת בייבוא והפצה של מוצרי תקשורת מדווחת על הסכם לרכישת השליטה בחברת אי.או.אס (AOS), העוסקת בפתרונות משרדיים מתקדמים. תמורת השליטה תשלם החברה כ-1.5 מיליון שקל במזומן, לצד הקצאת 1.35 מיליון מניות.

>אחרי ההנפקה: אקסל סולושנס שואפת לפרוץ גם לחו"ל

על פי ההסכם, תרכוש החברה 60% ממניות חברת אי.או.אס, תמורת תשלום במזומן של 1 מיליון שקל לחברה, וכן כ-0.5 מיליון שקל למייסדים. בנוסף, תבצע החברה הקצאה, של כ-1.35 מיליון מניות למייסדי אי.או.אס, בשווי שוק כולל של כ-1.8 מיליון שקל (לפי שער הבסיס של המניה הבוקר). ההנפקה תתבצע לפי מחיר של 1.15 שקלים למניה, המהווה דיסקאונט של כ-15% על שער הבסיס של המניה הבוקר.

AOS עוסקת בייבוא, שיווק ואינטגרציה של מוצרים ופתרונות עסקיים מבוססי טכנולוגיות מתקדמות. הכוללים בין היתר מכונות ביול, פתרונות טכנולוגיים למרכזים לוגיסטיים, מכונות מיון לחבילות ופתרונות תיוג אלקטרוני באמצעות גלי רדיו (RFID).

AOS סיימה את שנת 2019, עם הכנסות של כ-3.7 מיליון שקל - צמיחה של כ-8% ביחס לאשתקד, והציגה רווח תפעולי של כ-0.9 מיליון שקל. ברבעון הראשון של 2020 רשמה החברה הכנסות של כ-1.2 מיליון שקל, לצד רווח תפעולי של כ-0.3 מיליון שקל.

לדברי רונן שור מנכ"ל אקסל סולושנס: "רכישת AOS מהווה חלק מהיעדים והאסטרטגיה העסקית של החברה. המיזוג מאפשר לנו למכור את המוצרים של אקסל ללקוחות החזקים של AOS, ובכך לפתוח דלת להרבה לקוחות חדשים. מהצד השני, זה מאפשר ל-AOS למכור את המוצרים שלה ללקוחות אקסל בארץ ובחו"ל".

"הרכישה תעצים את המהלך שלנו בתקופה האחרונה להיכנס לתחום של מכירות לסקטור העסקי. ככה נוכל להרחיב את ליין המוצרים וגם את כמות הלקוחות על אותו סגמנט, בסוף הידע הוא אותו הידע רק הלקוחות הם שונים".

כיצד תפעל הסינרגיה בין החברות?
"AOS תהיה למעשה חטיבה באקסל הציבורית, ותמכור לגופים הממשלתיים וארגונים הגדולים. במקביל, אקסל תמכור את מוצרי AOS באמצעות ערוצי ההפצה שלה. בנוסף, נשאף למנף את המוצרים הייחודיים שלהם למכירות מחוץ לישראל".

זינוק של מאות אחוזים מתחילת השנה
אקסל סולשנס הוקמה בשנת 2004, על ידי שור יחד עם שותף נוסף, כשלפני מספר שנים נכנסה לחברה קרן שמרוק, והפכה לבעלת השליטה בה. בתחיל השנה נכנסה החברה לבורסה בתל אביב, לאחר השלמת המיזוג עם השלד הבורסאי דולמיט אחזקות.

מתחילת השנה, זינקה מניית החברה במאות אחוזים (670%), והיא נסחרת כעת לפי שווי שוק של כ-115.6 מיליון שקל. זאת, על אף הטלטלה שפקדה את השווקים בעקבות משבר הקורונה. כשברקע, נהנית החברה מגידול בביקושים למוצריה מחד, ומהשינויים המתהווים בשוק התקשורת מאידך.

לדברי שור, "הביקוש למוצרי תקשורת גבר בזמן הקורנה, אנשים עובדים  ולומדים מהבית, והם רוצים רוחב פס גבוה יותר. יש צורך אמתי אנשים לא מרוצים ממהירות הגלישה בבית. בנוסף,המגזר החרדי הכניס בחלקו אינטרנט לבית אנשים".

"אנחנו רואים שמשרד התקשורת מקדם מיזמים שהיו תקועים כמו פריסת הסיבים ופריסת דור 5. כל התהליכים הללו דורשים מהמפעילים השקעה בציוד כדי לאפשר למשתמשי הקצה יכולות יותר גבוהות. כל אלו אמורים להגדיל את הפעילות".