הצפת ערך של 46 מיליון דולר לחברת אלרון

חברת  אלרון +0.15% אלרון 469.2 +0.15% בסיס:468.5 פתיחה:468.5 גבוה:480.3 נמוך:464.8 תמורה:737,941 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  מדווחת כי קרטיהיל, חברה המוחזקת בשיעור של 27% על ידי אלרון , חתמה על הסכם השקעה עם חברת Bioventus. לפי ההסכם Bioventus תשקיע 15-20 מיליון דולר בקרטיהיל העוסקת בפיתוח שתל לתיקון פגיעות בסחוס ובעצם לפי שווי חברה של 180 מיליון דולר לפני הכסף, כאשר לחברה Bioventus ניתנה גם אופציה לרכוש את כל מניות החברה לפי שווי חברה של חצי מליארד דולר.

בנוסף קרטיהיל קיבלה אופציה מכר למכירת כל מניות החברה לBioventus לפי שווי חברה של חצי מיליארד דולר, במידה והחברה תצליח בניסוי הקליני, תקבל אישור FDA ותעמוד בעוד כמה יעדים בניסוי.

15 מיליון דולר הראשונים כבר הושקעו ועקב כך ירד שיעור האחזקה של אלרון בקרטיהיל ל-25%, אך העניין החשוב הינו שאלרון רושמת את האחזקה שלה בספרים בחברה לפי שווי של 2 מיליון דולר בלבד, ואם עושים הערכה מחדש לפי השווי של ההסכם ההשקעה אנחנו מקבלים שהאחזקה של אלרון שווה 48.6 מיליון דולר - כלומר הצפת ערך צפויה של 46.6 מיליון דולר לחברה.

מדובר על הצפת ערך משמעותית לחברת אלרון, שנסחרת בשווי שוק של 340 מיליון שקל לאחר עלייה של 10% במחיר המניה, במידה ותמומש אופציית המכר או אופציית הרכש הצפת הערך תגדל אף יותר.

מלבד קרטיהיל - לחברת אלרון אחזקות נוספות - לקריאה על חלק האחזקות ניתן לעיין בכתבה שעשינו.

אדוארדו אלשטיין, יו"ר אלרון:
"אני מברך את חברת קרטיהיל על הסכמי ההשקעה והאופציה לרכישתה, קבוצת אידיבי ואני גאים להיות חלק מעסקה המקדמת טכנולוגיה ישראלית חדשנית ופורצת דרך בתחום הרפואה בייחוד בימים מורכבים אלו, ומאמינים כי עסקה זו משקפת את החזון של אלרון בבנית ערך למשקיעים בפרוטפוליו החברות שלה. 
אני מודה לצביקה סלובין, יו"ר קרטיהיל שהוביל עסקה המשקפת את האמון הרב בחברת קרטיהיל."