מי הן 6 הקרנות המנייתיות בישראל היחידות שהשיגו תשואה חיובית השנה?

מבין כל הקרנות המנייתיות בישראל, קסם אקסלנס מניות המנהלת נכסים בהיקף של כ-17 מיליון שקל בלבד, הובילה את התשואות מתחילת השנה, עם תשואה של כ-10%. כך עולה מבדיקה שערך ביזפורטל. מנגד, מצאנו כי קרן הנאמנות אלטשולר שחם סופה מניות מוקמה עד כה במקום האחרון עם תשואה שלילית של כ-25%.

הבדיקה כללה 63 קרנות מניות בישראל, המנהלות ביחד נכסים בהיקף כולל של כ-7.5 מיליארד שקל. על פי הממצאים, מבין 63 הקרנות שנכללו בבדיקה, על רקע משבר הקורונה והמגמה השלילית בשוק המניות הישראלי, רק 6 קרנות הצליחו להשיג תשואה חיובית מתחילת השנה, כאשר קסם אקסלנס מניות, המנהלת נכסים בהיקף של כ-17 מיליון שקל בלבד, וגובה דמי ניהול של כ-1.34%, הובילה את התשואות מתחילת השנה, עם תשואה של כ-10%. הרשימה המלאה לפניכם:

מנגד, ולמרבה ההפתעה יש לציין, מצאנו כי מבין 57 הקרנות שהציגו תשואה שלילית מתחילת השנה (90% מהקרנות) בלטה במיוחד הנציגות של בית ההשקעות אלטשור שחם, אשר הקרן המנוהלת על ידו - אלטשולר שחם סופה מניות, המנהלת נכסים בהיקף של כ-1.03 מיליארד שקל, הציגה את התשואה הגרועה ביותר מתחילת השנה - תשואה שלילית של כ-25%. הרשימה המלאה לפניכם:

כפי שניתן לראות בטבלה לעיל, לאלטשולר שחם נציגות כפולה, שכן בית ההשקעות הנחשב לאחד המובילים בשוק, מנהל גם את הקרן המדורגת במקום ה-6 בטבלת הקרנות בעלות התשואות הגרועות ביותר מתחילת השנה - אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING, המנהלת נכסים בהיקף של 208 מיליון שקל וגובה דמי ניהול של כ-1.05%, עם תשואה שלילית של כ-20% מתחילת השנה.

• קרנות מעורבות: מהי התשואה השנתית ממוצעת ב-15 השנים האחרונות?
• קרנות מנייתיות: מהי התשואה השנתית הממוצעת ב-15 השנים האחרונות?

בית השקעות נוסף שבלט בטבלת ה"גרועות", הינו אנליסט, אשר מחזיק במקום השני והרביעי בטבלה - אנליסט מניות ואסטרטגיות המנהלת רק 3.6 מיליון שקל, עם דמי ניהול של 3.52% ותשואה שלילית של כ-24% ואנליסט מניות המנהלת כ-140 מיליון שקל, עם דמי ניהול של 2.09% ותשואה שלילית של כ-20%.