בבילון מצטרפת לגל ההנפקות הפרטיות - תנפיק בהנחה של יותר מ-20%

טרנד ההנפקות הפרטיות צובר תאוצה. לביזפורטל נודע כי חברת אברא -1.48% אברא 272 -1.48% בסיס:276.1 פתיחה:276.1 גבוה:276.1 נמוך:269 תמורה:280,629 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שעוברת תהליך שינוי אסטרטגי מגבשת בימים האחרונים עסקה פרטית באמצעות חברת החיתום רוסריו קפיטל. מדובר בניסיון לגייס 20-30 מיליון שקל בהנחה משוקללת (כולל רכיב האופציות) של יותר מ-20%.

לקריאה נוספת:
> "המטרה שלנו היא להתחרות במטריקס – נמשיך במסע הרכש"
> שינוי כיוון: בבילון רכשה 3 חברות IT בכ-5.5 מיליון שקל

עדכון 15:00 - החברה מאשרת את ההנפקה. המפיץ הוא בית ההשקעות אי.בי.איי והוא נעזר ברוסאריו.

העסקה המתגבשת תכלול מניות ואופציות כך שהמשקיעים בעסקה יוכלו לרשום רווח הון מידי של יותר מ-20% מיד בסיום ההנפקה.

עסקאות פרטיות הפכו בתקופה האחרונה לטרנד בשוק ההון בעיקר בשל שילוב של כמה גורמים: הגורם הראשון הוא זמינות הכסף לחברה, כלומר אין צורך בהליך מורכב של הנפקת מניות ואופציות אלא ניתן באמצעות פניה למספר גופים מוסדיים לסגור את ההנפקה לאחר התמקחות קלה על המחיר.

היתרון השני בהנפקה פרטית הוא למשקיעים שרוכשים בהנפקה. בעסקאות פרטיות ומהירות מסוג זה מונפקות חבילות שכוללות מניות בהנחה משמעותית על מחיר השוק וכוללות אופציות שניתנות בחינם, כך שלמעשה הרוכשים בהנפקה משיגים רווח הון משמעותי מיד בסיום העסקה בעיקר בשל האופציות, שכאמור ניתנות בחינם.

תיאורטית, אמנם יש חסימה על המניות הנרכשות אך בד״כ לאחר העסקה הפרטית יש בקופת החברה כסף מזומן נוסף ושותף בעל כיס עמוק (משקיע מוסדי שיעמוד מאחוריה) וזה מעניק למניה פוטנציאל עליות בטווח המידי מה שמחד יוצר רווח על ההשקעה במניה ובמקביל מקרב את האופציה לכסף – והאופציה, כאמור ניתנה בחינם.

בבילון הייתה בעבר בבעלות איש העסקים נועם לניר, החברה שבעברה הרחוק הייתה חלוצה של מילונים מקוונים הפכה בבעלות לניר לחברה שאוספת לידים באמצעות סרגלי כלים שהיו ניתנים להתקנה על המחשב של המשתמש וכמעט שלא ניתן היה להסיר אותם. לבסוף גוגל החליטה לשים סוף לפרקטיקה הזו וחסמה את סרגלי הכלים של בבילון.

בשנה האחרונה עברה בבילון ממצב של שלד בורסאי לחברה בעלת פעילות אמיתית. בשנה שעבר רכשו קרן הגידור אלפא ופועלים אי.בי.אי את השליטה בחברה מנועם לניר והחלו לצקת אליה פעילות IT ופעילות בתחום מערכות המידע. פעילות זו דורשת השקעה לא פשוטה הן בשל הצורך בהקמה של מערכים מסוג זה והן בדרך של מיזוגים ורכישות וסינרגיה שלהם עם הפעילות האורגנית של החברה.

אחד הדברים המעניינים בהנפקה הזו הוא שחברת החיתום רוסריו קפיטל מובילה את ההנפקה לחברה שבה פועלים אי.בי.אי היא חלק מדבוקת השליטה ומחזיקה בחברת החיתום פועלים אי.בי.אי.