גב ים ביקשה לגייס 400 מיליון שקל, המוסדיים נתנו לה 900

חברת הנדל"ן  גב ים +2.72% גב ים 2,948 +2.72% בסיס:2,870 פתיחה:2,870 גבוה:2,970 נמוך:2,830 תמורה:3,794,788 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  ממשיכה לרכז עניין. החברה השלימה אתמול את השלב המוסדי בהנפקת אגרות חוב באמצעות הרחבת סדרת גב ים אגח ח +0.11% גב ים אגח ח 87.9 +0.11% סגירה:87.8 פתיחה:87.8 גבוה:88.05 נמוך:87.8 מחזור:2,892,475 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא: וסדרה  גב ים אגח ט +0.09% גב ים אגח ט 105.09 +0.09% סגירה:105 פתיחה:105 גבוה:105.1 נמוך:104.96 מחזור:2,731,185 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא: . החברה ביקשה לגייס כ-400 מליון שקל, אולם ההנפקה קיבלה ביקושים גבוהים של כ-1.15 מליארד שקל והחברה בחרה להרחיב את היקף הגיוס ונענתה להזמנות בהיקף של כ-900 מליון שקל. את הגיוס הובילה חברת אפסילון חיתום.

על פי הדיווח, החברה גייסה כ-550 מליון שקל לסדרה ח', בעלת מח"מ של כ-8 שנים, במחיר המשקף ריבית שקלית קבועה בשיעור שנתי של 2.23%; וכ-350 מליון שקל בסדרה ט', בעלת מח"מ של כ-5 שנים, במחיר המשקף ריבית בשיעור שנתי של 1.03%, צמודה למדד המחירים לצרכן. האג"ח מדורגות על-ידי מעלות S&P בדירוג AA ועל-ידי מידרוג בדירוג Aa2

במהלך שנת 2020 הנפיקה גב-ים וחברה הבת מת"ם חוב בסך כולל העולה על מליארד ש"ח (לא כולל ההנפקה הנוכחית). בשבוע שעבר הנפיקה החברה הבת, מת"ם, אגרות חוב הנסחרות במערכת הרצף המוסדי, באמצעות הרחבת סדרת אגרות חוב קיימת, המדורגות Aa2 על-ידי מדרוג, למח"מ 4.7 שנים, בתמורה כוללת של כ-250 מיליוני שקלים ברוטו, ובריבית שקלית שנתית קבועה אפקטיבית בשיעור 1.98%. בהנפקה זו היו ביקושים של קרוב ל-400 מליון שקל. 

בפברואר 2020 הנפיקה גב-ים סדרה חדשה של אגרות חוב, בתמורה לסך ברוטו של 777 מליון שקל, לאחר ביקושים שעלו על 1.4 מליארד שקל. אגרות החוב (סדרה ט') גויסו במחיר המשקף ריבית שלילית בשיעור (0.01%-), צמודה למדד המחירים לצרכן. 

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים: "הביקושים הגבוהים בשלוש ההנפקות האמורות והצלחתן, מהוות הבעת אמון של שוק ההון בחברה, באיכות נכסיה ובאסטרטגיה העסקית שלה, אשר מביאה לצמיחה, לאיתנות פיננסית וליציבות לאורך שנים. ביקושי היתר שנרשמו מספקים לחברה רוח גבית להמשך פעילות הייזום האינטנסיבית. חשוב לציין, כי 100% מנכסי החברה אינם משועבדים, יתרון שמגדיל משמעותית את הגמישות הפיננסית של החברה. בנוסף, החברה שומרת על שיעור מינוף נמוך של כ-50%, ובמקביל נמצאת בצמיחה לאורך שנים".

גב ים מעוררת לאחרונה עניין, בין היתר, על רקע בניית פוזיציה במניה על ידי איש העסקים אהרון פרנקל אשר רכש לאחרונה מניות החברה בכ-380 מיליון שקל וצף כבעל עניין עם אחזקה של כ-8.6% מהחברה (לכתבה המלאה).

אתמול פרסמנו בביזפורטל סקירה של נדב ברקוביץ, אנליסט נדל"ן, IBI בית השקעות אשר טוען כי דוחות גב ים שפורסמו לאחרונה הציגו תמונה אופטימית ושונה מאוד מהסנטימנט השלילי בשוק. לדבריו, "החברה הציגה שיפור בכל הפרמטרים התפעוליים, המשך ייזום של פרויקטים (8 פרויקטים בהיקף של 147 אלף מ"ר) והנקודה החשובה היא שבמהלך המחצית השנה הראשונה של 2020 חתמה גב ים על 68 הסכמי שכירות בהיקף של 66 אלף מ"ר המניבים 47 מיליון  שקל בשנה בעליה ממוצעת של 7.5%" (לכתבה המלאה).