יום מוצלח לתשובה: מסתמן הנפקת קבוצת דלק עברה עם הזרמה של תשובה

יום מוצלח עובר היום על איש העסקים יצחק תשובה כשגורמים בשוק ההון המקורבים להנפקת החברה מעריכים כי הנפקת דלק קבוצה -4.17% עברה בהצלחה, כאשר ככל הנראה תשובה עצמו הזרים כסף בהנפקה. סגירה חיובית נרשמה גם בהנפקה של דלק קידוחים שהצליחה למחזר את חוב הענק שלה בהיקף של 2.25 מיליארד דולר.

לקריאה נוספת: > אגרות החוב של דלק נסחרות במחיר מציאה

עדכון שעה 16:02 - החברה מדווחת על תוצאות ההנפקה ומאשרת כי אכן תשובה הזרים כ-47.5 מיליון שקל. סך התמורה המיידית בהנפקה - 175.9 מיליון שקל. המחיר למניה שנסגר במכרז הינו 80 שקלים - מעל מחיר המינימום שעמד על 75 שקלים, כאשר הדיסקאונט על מחיר השוק מגיע מרכיב האופציות (שהוענקו ללא תמורה).

הביקושים להנפקת דלק קידוחים יהש הגיעו בעיקר מחו"ל כשגורמים המעורים בפרטי ההנפקה מציינים כי הביקושים מהמשקיעים הישראלים היה נמוך מ-700 מיליון דולר שמהווים פחות מ-10% מהיקף הביקושים הכולל בהנפקה.

• תשובה מנסה להקים לתחייה את אימפריית הנדל"ן שלו
• למה דלק עולה 3%? הרכישה של איתקה

יש לציין כי בין המשקיעים הישראלים שהזרימו ביקושים להנפקה של דלק קידוחים ניתן למנות את המוסדיים שמחזיקים נכון להיום את החוב הבכיר של החברה בהם מגדל, עמיתים, מנורה וכלל.

הריביות שנקבעו בהנפקה של דלק קידוחים: הסדרה הקצרה בהיקף של 500 מיליון דולר שתיפרע בעוד 5 שנים תישא ריבית של 5.75%, הסדרה ל-5 שנים בהיקף של 600 מיליון דולר תישא ריבית בטווח של 6.125% ל-6.25%, הסדרה ל-7 שנים בהיקף של 600 מיליון דולר תישא ריבית בטווח של 6.5% עד 6.625% והסדרה הארוכה ל-10 שנים בהיקף של 550 מיליון דולר תישא ריבית של 6.87% עד 7%.

בשבוע שעבר ניכר היה לחץ בקרב חתמי ההנפקה לאחר שהרשות לניירות ערף טרפה את הקלפים כשפרסמה הוראת סגל מחלקת התאגידים שאוסרת על גופים הקשורים לחתמים לקנות סחורה בהנפקות בהם הם משמשים כחתם או מפיץ.

• עופר גלבוע וגיא רגב רוכשים שליטה בגאון אחזקות בעסקה של כ-38 מיליון שקל
• עוד בדרך? תפרון צופה שמכסי טראמפ יעניקו לה יתרון מול המתחרות
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

הוראת רשות ניירות ערך קבעה עוד כי במידה וגופים הקשורים לחתמים או למפיצים יחליטו כי הם כן רוכשים בהנפקה, הם לא יוכלו למכור את הסחורה במשך חצי שנה – גזירה שהיא כמעט בלתי אפשרית לחתמים.