בשיא המשבר דוד פתאל הצליח לגייס 212 מיליון שקל לפתאל אירופה

פתאל נכסים (אירופה) חברת הבת (100%) של פתאל החזקות 0%  שבשליטת דוד פתאל מדווחת אשר נמצאת בליבו של משבר הקורונה הצליחה היום לגייס 212 מיליון שקל. לביזפורטל נודע כי המשקיעים המוסדיים הזרימו ביקושים גבוהים להנפקה ובין המשקיעים ניתן למנות את הגופים החזקים ביותר בשוק ההון.

עדכון 7/8/20 - 9:30 - החברה מאשרת את הצלחת סבב הגיוס, בחרה לגייס 212 מיליון שקל, מתוך ביקושים של 437 מיליון שקל. הריבית שנקבעה במכרז - 5.1% שקלי, מח"מ 4.2 שנים.

הגיוס של פתאל אירופה אינו טריוויאלי. החברה מפעילה ובונה בתי מלון ברחבי אירופה (מחזיקה בכ-55 נכסים ובונה עוד 6 בתי מלון) והיא מוטת תיירות. משבר הקורונה הביא לשורה של הגבלות ובראשן הריחוק החברתי וסגירת השמיים שהביא לירידה חדה בתפוסה בבתי המלון עד כי הכנסות החברות העוסקות בתחום ירדו כמעט לאפס מבלי שיש "אור בקצה המנהרה".

קבוצת פתאל עשתה לאחרונה שורה של שינויים במצבת הנכסים שלה כדי שתוכל לפתוח את שטרות האג"ח שלה כך שלא יועמדו לפירעון מוקדם בשל הפרה של אמות מידה פיננסיות. פתאל האם ביצעה לפני כשבועיים גיוס הון של 100 מיליון שקל כשדוד פתאל עצמו הזרים בהנפקה 57 מיליון שקל.

• תביעה נגד מיטב טרייד - לא ניתן היה לפעול דרך פלטפורמות המסחר של החברה
• היום השחור של מיטב ואי.בי.אי טרייד - אפליקציית המסחר הושבתה

גיוס ההון של פתאל גרם להרבה ביקורת בשוק ההון בשל העובדה כי דוד פתאל משך במשך השנים דיווידנדים מהחברה בהיקף של מיליארדי שקלי ובהנפקה עמד מאחורי החברה בסכום נמוך של 57 מיליון שקל. יחד עם זאת, למרות הביקורת הזו, ההתייצבות של דוד פתאל מאחורי החברה, גם אם בסכומים נמוכים אותתה למשקיעים כי אם יהיה צורך בגיוס הון נוסף, ימשיך פתאל להזרים כסף לחברה.

הצלחת גיוס המניות בפתאל מלונות איפשר למעשה את הוצאת פתאל אירופה לגיוס אג"ח עם שעבודים ועם ריבית גבוהה יחסית ולמרות זאת מדובר בהישג לא מבוטל עבור החברה שזכתה, כאמור, לביקושים משמעותיים היום משוק ההון.

את ההנפקה הובילה חברת החיתום אוריין אליה הצטרפו לידר, ברק קפיטל ופועלים אי.בי.אי.