חודש אחרי שגייסה 37 מיליון שקל, סולגרין יוצאת בהנפקת בזק

חברת סולגרין יצאה בשעה האחרונה בהנפקת מניות בזק במטרה לגייס 100 מיליון שקל. הגיוס של החברה מגיע חודש וחצי בלבד לאחר שהחברה גייסה 37 מיליון שקל בהנפקת זכויות.

בעלת השליטה בחברה, ג'נריישן קפיטל שמחזיקה בכ-60% ממניות סולגרין, מתכוונת להזרים ביקושים כדי להימנע מדילול. ההנפקה מתבצעת ללא מחיר מינימום אך המשקיעים בשלב המוסדי, שנפתח בשעה האחרונה, יקבלו הנחה של 4%.

ההנפקה צפויה להיסגר מחר. הגוף שמוביל את ההנפקה הוא פועלים אייביאי.

סולגרין שעוסקת בתחום החם של אנרגיה מתחדשת נסחרת בבורסה לפי שווי שוק של 290 מיליון שקל ובכוונתה לעשות שימוש בכספי ההנפקה לצורך הרחבת הפעילות באיטליה.

מניית סולגרין סגרה היום במחיר של 24.25 שקל לאחר ראלי של 60% בשלושת השבועות האחרונים מה שהופך את ההנפקה היום להנפקה במחירי לוקסוס.

כאמור, סולגרין מעוניינת להיכנס לתחום האנרגיה המתחדשת באיטליה ולכן היא מנהלת מו"מ עם חברה איטלקית לשיתוף פעולה בתחום רכישה והגדלת יכולת ייצור חשמל בהיקף של 270 מגה וואט. שיתוף הפעולה בין שתי החברות יתבסס על רכישה של פרוייקטים סולאריים מניבים בהיקף של 30 מגה וואט עם אופציה להרחבה ל-70 מגה וואט ופיתוח פרויקטים קרקעיים בהיקף של 50 - 200 מגה וואט.

היתרה הממוצעת של שנות הפעילות בפרוייקטים המניבים אותם מעוניינת החברה לרכוש עומדת בטווח של 10-12 שנה והם צפויים להניב הכנסות של 40-50 מיליון שקל כששיעור הרווח מהכנסות אלה ינוע סביב ה-80%. ההשקעה הראשונית של סולגרין בפרוייקטים האלה צפויה לנוע בטווח של 120-140 מיליון שקל כשהחתימה על הסכם מחייב צפויה ברבעון השלישי של השנה.

את הרבעון השני של השנה סיימה סולגרין עם הכנסות ממכירת חשמל של 10.5 מיליון שקל לעומת 4.4 מיליון שקל ברבעון השני של 2019. הרווח התפעולי של החברה ברבעון השני של השנה עמד על 8.4 מיליון שק לעומת רווח תפעולי של כ-3 מיליון שקל ברבעון המקביל.

ההפסד הנקי של החברה הצטמצם ברבעון השני של השנה ל-154 אלף שקל בלבד וזאת לעומת הפסד נקי של 1.8 מיליון שקל ברבעון המקביל.

הונה העצמי של סולגרין בתום הרבעון השני של השנה עומד על 101 מיליון שקל לעומת 88 מיליון שקל בתום הרבעון המקביל.

את ההנפקה מובילה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי.