נייס מגייסת עד 460 מיליון דולר בהנפקת אג"ח להמרה

מפתחת התוכנות לניהול קשרי לקוחות וסיכונים  נייס 0.74%  הדואלית (סימול: NICE) מדווחת כי בכוונתה להנפיק אג"ח להמרה בהיקף של 400 מיליון דולר לצורך תשלום חוב קיים ומטרות נוספות. המניה מאבדת כעת כ-2.8% על רקע הדיווח - אך נייס היא עדיין החברה הגדולה ביותר בבורסה המוקמית במונחי שווי שוק..

על פי הדיווח, ההנפקה תבוצע בכפוף לתנאי שוק ושיקולים אחרים, כאשר מועד הפירעון של האג"ח להמרה הוא ה-15 בספטמבר 2025, אלא אם כן יתבצע פירעון מוקדם או המרה.

נייס תעניק לרוכשים הראשונים של האג"ח להמרה, אופציה לרכוש עד 60 מיליון דולר נוספים של האג"ח להמרה תוך 13 ימים מיום השלמת ההנפקה. 

בנוסף, נייס מדווחת כי בכוונתה להשתמש בתמורת ההנפקה לצורך תשלום החוב הקיים במועד הפרעון, דצמבר 2021, או לפניו ועבור מטרות אחרות של החברה.