אנלייט רוכשת מקרן נוי את הזכויות ב-3 פרויקטים ב-230 מיליון שקל

חברת האנרגיה המתחדשת  אנלייט אנרגיה -1.53% אנלייט אנרגיה 5,908 -1.53% בסיס:6,000 פתיחה:5,915 גבוה:5,983 נמוך:5,837 תמורה:24,876,839 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  מדווחת על מזכר הבנות לרכישת הזכויות של קרן נוי בפרויקטים הסולאריים המשותפים חלוציות, מבטחים ותלמי בילו, בסכום כולל של 230 מיליון שקל. לצד זאת, החברה בוחנת ביצוע מימון מחדש בפרויקטים הללו, כחלק ממימון העסקה.

במסגרת העסקה, תרכוש אנלייט זכויות בהיקף של 10.5% מפרויקט חלוציות, ו-49% מפרויקט מבטחים. כמו כן, תפרע החברה הלוואת מזנין שמימנה חלק מההון העצמי שלה בפרויקטים. בנוסף, החברה תפרע הלוואות נחותות (מזנין) שהועמדו על ידי גופים מוסדיים ומלווים נוספים לפרויקטים בסכום המוערך בכ-58 מיליון שקל.

לאחר השלמת העסקה, תחזיק החברה ב-100% בחברת הפרויקט של מבטחים, ב-90% מהזכויות בשותפות הפרויקט של חלוציות. חלקה של החברה בתזרים המשוקלל הנובע מהפרויקטים, כתוצאה מהשלמת העסקה, צפוי לגדול בכ-30 מיליון שקל לשנה לאורך יתרת תקופת ההפעלה של הפרויקטים.

בקרן נוי, ציינו כי מכירת הנכסים תניב לקרן (נוי 1) תשואה שנתית של כ-18% ומכפיל כולל של 2.4 על השקעתה.

בחינת מימון מחדש לפרויקטים
לצד זאת, החברה מדווחת כי היא בוחנת את האפשרות לבצע מימון מחדש (refinance) של החוב הבכיר בפרויקטים אלה, אשר מומנו לפני כ-7 שנים (בחלוציות) ולפני כ-8 שנים (במבטחים ותלמי בילו). כמו גם מימון מחדש בפרויקטים נוספים, לשם טיוב וחיזוק מבנה המימון של הפרויקטים.

להערכת החברה, המהלך יאפשר מימון מלא של העסקה ממקורות המימון מחדש ויותיר יתרה תזרימית נוספת שניתנת למשיכה על ידיה. כמו כן, החברה פועלת על מנת לקבל אישור לשדרוג והגדלת ההספק של פרויקט חלוציות, וכן תוספת מרכיב אגירת אנרגיה בפרויקט, כחלק מזכייתה במכרזי רשות החשמל.

בתוך כך, אתמול דיווחה אנלייט, כי היא מנהלת משא ומתן לרכישת השליטה בפרויקט אנרגיית רוח בסקנדינביה, בהשקעה של 145-130 מיליון אירו. להערכת החברה, הקמת הפרויקט בהספק של כ-360 מגה-וואט, תחל בשבועות הקרובים.