אנלייט תנסה לגייס מחר חצי מיליארד שקל באג"ח ומניות

אנלייט שפרסמה לפני זמן לא רב את הדוחות הכספיים לרבעון השני של השנה תנסה לנצל את הבום בשוק ההנפקות ויוצאת מחר לגיוס בזק של 500 מיליון שקל. כך נודע לביזפורטל.

הגיוס יתחלק כך ש-250 מיליון שקל יגוייסו באמצעות הנפקת מניות ו-250 מיליון שקל יגוייסו באמצעות הרחבת סדרת אגרות החוב מספר 6.

החברה מעוניינת להשתמש בכספי הגיוס לצורך מימון הפרויקט בסקנדינביה ורכישת חלקה של קרן נוי הכולל הלוואת מזנין בשדות הסולאריים חלוציות ומבטחים.

הנפקת המניות תתבצע לפי מחיר הסגירה של המניה היום ותשקף לאנלייט שווי של 5 מיליארד שקל. המכרז יתבצע ללא מחיר מינימום כך שהמשקיעים המוסדיים שיתמודדו מחר במכרז יציעו את הצעותיהם על מחיר המניה. המוסדיים יקבלו הנחה של 1.5% כהנחה בעד התחייבות מוקדמת.

אנלייט תפתח את הגיוס מחר ובמקביל תקיים שיחה עם משקיעים להצגת תוצאות הרבעון השני של השנה.