מגוריט תנפיק אג"ח שיהיה זכאי לחלק מהרווחים של החברה

קרן הריט למגורים מגוריט -0.81%  מתכננת לגייס אג"ח במתכונת שונה ממה שנהוג כיום בשוק - ריבית נקובה בתוספת תשואה עתידית. האג"ח של החברה יישא ריבית שנתית של כ-0.1%, בהצמדה למדד המחירים לצרכן בנוסף - בעלי האג"ח יזכו לקבל 10% מעליית הערך, ככל שתהיה בנכסי הנדל"ן שהחברה תשעבד. 

החברה תשעבד על מול האג"חים פרויקטים שיהיו ביחס LTV נכון למועד ההנפקה של 80% (כלומר אם החברה תנפיק לדוגמא 8 ע.נ אג"ח אזי החברה תשעבד נכסים בשווי של 10 שקל). בעלי האג"ח יהיו זכאים במועד תשלום הקרן לכ-10% מעליית הערך שתהיה בנכסים המשועבדים, ככל שתהיה. חשוב להדגיש כי בעלי האג"ח לא יהיו זכאים ל-10% מדמי השכירות אלא רק ל-10% מעליית השווי של הנכסים. תשלום הפירעון של 100% מהקרן של האג"ח יהיה ב-31 בדצמבר 2025.

במכרז המוסדי של הנפקת האג"ח מוסדיים התחייבו להזמין 309 מיליון ע.נ אג"ח (83.76% מסך כל ההנפקה שצפויה להיות), במחיר  שנסגר על 91.9 אגורות ל-1 ע.נ אג"ח. המחיר שנסגר בהנפקת המוסדיים יהיה מחיר המינימום בהנפקה לציבור.