השוק ננעל בעליות בהובלת הבנקים שעלו ב-1.2%, לפידות זינקה ב-11%

המסחר בתל אביב נפתח אמנם בירידות שערים חדות אולם ננעל בעליות בהובלת מניות הבנקים. ברקע למסחר ירידות השערים החדות בוול סטריט ומגבלות הקורונה החדשות שהוכרזו בסוף השבוע. המניות הדואליות לחצו את המדדים בפתיחה, כאשר הן חזרו עם פער ארביטראז' שלילי של כ-0.7% על המעו"ף, ועם פער שלילי של כ-0.9% על מדד ת"א 125 וגם ההכרזה על סגרים בסוף השבוע ככל הנראה הגבירה את חשש המשקיעים בפתיחה. עם זאת, כפי שדיווחנו במוצ"ש (ראו הרחבה מטה) - הצפי בשוק היה לסגר מוחלט, ואילו נכון לכרגע מדובר על סגרים נקודתיים בלבד, כלומר המצב הנוכחי פחות גרוע מהצפי שהפיל את המדדים ביום חמישי.  

מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 דולר רציף

מחזור המסחר הסתכם בכ-978 מיליון שקל. 15:50 אחרי שנפתח בירידות שערים חדות, המסחר בתל אביב ננעל בעליות שערים. ת"א 35 עלה ב-0.2%, ת"א 90 עלה ב-0.4%, ת"א בנקים עלה ב-1.2%. מניית טבע -1.15% ירדה ב-1.4% בעקבות הורדת דירוג, מניית לפידות קפיטל 2.64% זינקה ב-11% בעקבות הכוונה להנפיק את דניה סיבוס. מניית טאואר 4.14% נפלה ב-4.6% לאחר אירוע סייבר, מניית אל על -4.39%  קפצה ב-6% על רקע תכנית האוצר. מניית כלל עסקי ביטוח 2.89% עלתה ב-3.4% בעקבות מכירת מניות של אידיבי פיתוח, מניית סייברוואן 10% זינקה ב-10% לאחר ראיון בביזפורטל, מניית אוגווינד -5.49% צנחה ב-13% במחזור עצום מבלי שדווח על אירוע מהותי כלשהו. מניית תיקון עולם קנבט -5.38% זינקה ב-7% בעקבות הסכם עם סופר פארם, מניית כלל ביוטכנו 3.89% על רקע הסכמי השקעה בחברת הבת. מניית מגדל ביטוח -0.75% ירדה ב-1.1% על רקע השקעה בקרן חוב, מנייתדלק קבוצה 4.37% בעקבות הודעת היועץ המשפטי לממשלה. מניית רמי לוי 2.65%  עלתה ב-0.9% האם התמחור אטרקטיבי?, מניית השלד הבורסאי גו.די.אם זינקה ב-38% בעקבות מיזוג עם חברת האנרגיה המתחדשת תיגי. 15:30 השוק עבר לעליות בהובלת מניות הבנקים. ת"א 35 עולה ב-0.1%, ת"א 90 עולה ב-0.6% ומדד ת"א בנקים עולה ב-1.5%. 14:07 מניית אל על -4.39% קופצת ב-5% לאחר פרסום מכתב ממנכ"לית משרד האוצר בעניין מתווה הסיוע מהמדינה, לפיו על החברה להנפיק מניות בהיקף של כ-505.5 מיליון שקל, לפי מחיר מינימום של 67.1 אגורות למניה. המדינה תרכוש בהנפקה מניות בהיקף של כ-264 מיליון שקל לפי מחיר המינימום. במידה והציבור לא יזרים מספיק ביקושים, תנפיק החברה למדינה אופציות להשלמת סכום הגיוס (לכתבה המלאה). 13:40 מניית כלל עסקי ביטוח 2.89% עולה ב-4.2% לאחר שחברת האחזקות אידיבי פיתוח מכרה מניות בהיקף של 3.5% מהחברה, תמורת כ-77.2 מיליון שקל. לאחר המכירה, מחזיקה החברה בכ-4.99% מהונה של חברת הביטוח ובכך חדלה מלהיות בעלת עניין בה. בהתאמה, החברה איננה מחויבת למכור עוד מניות, כאשר המשמעות הינה כי הלחץ המסחרי על מניית כלל ביטוח הוסר (לכתבה המלאה). מניית אוגווינד -5.49% נופלת בכ-10% וזאת מבלי שהחברה דיווחה על אירוע מהותי כלשהו. 13:00 מניית שוהם ביזנס -0.09% יורדת ב-1.3%, על רקע ניתוח אודות הבלגן שחוגג והגילוי שחסר בדוחות שוהם ואורשי - לדוחות של שתי החברות מספר קווים משותפים. שתי החברות מכנות את ההוצאה להפסדי אשראי כ"הפרשה" וזאת טעות... בנוסף, הדירקטוריון מספר על "הפרשה ספציפית" בשעה שבשום מקום בדוח לא ניתן גילוי להיקף ההפרשה (לכתבה המלאה). אורשי אגח ב 12:15 מניית כלל ביוטכנו 3.89% עולה ב-4.1% לאחר שדיווחה כי החברה המוחזקת Elicio Therapeutics חתמה על הסכמי השקעה בהיקף של כ-15 מיליון דולר עם קרנות אמריקאיות ובינלאומיות. בתמורה להשקעה יוקצו למשקיעים מניות בכורה של Elicio. עם השלמת ההשקעה, יעמוד שיעור ההחזקה של כלל ביו ב-Elicio על כ-17% (לכתבה המלאה). מניית מגדל ביטוח -0.75% עולה ב-1.1% בעקבות ההצטרפות לקרן ARES, קרן חוב פרטי (PRIVATE DEBT) אירופאית, בהשקעה של 250 מיליון אירו. החברה, צפויה להיות בין המשקיעים הגדולים בקרן, לצד חברת ביטוח אירופאית גדולה ושתי קרנות עושר ריבוניות מאסיה (לכתבה המלאה). 11:25 מניית תיקון עולם קנבט -5.38%  עולה ב-3.6% לאחר שהודיעה כי חתמה על הסכם לאספקת מוצרים והכשרת רוקחים עם סופר-פארם לשלוש שנים בהיקף הכנסות מוערך של מעל 100 מיליון שקל (לכתבה המלאה). 10:50 מניית השלד הבורסאי גו.די.אם מזנקת ב-33% לאחר שביום ה' זינקה ב-49%, בעקבות הדיווח כי חברת האנרגיה המתחדשת תיגי חתמה על מזכר הבנות למיזוג עם השלד. לפיו, גו.די.אם תרכוש את מלוא מניות החברה העוסקת בפיתוח ויישום מערכות להפקת אנרגיה תרמית לשימושים מסחריים ותעשייתיים, בתמורה להקצאת מניות ואופציות לבעלי המניות הקיימים (לכתבה המלאה). 10:30 לאחר פתיחה צורמת, מתמתנות הירידות בבורסה, בהובלת מדד ת"א בנקים שעבר לעלייה של כ-0.7%. ת"א 35 יורד בכ-1.1%. מניית לפידות קפיטל 2.64%  מזנקת ב-7% לאחר דיווח לפיו החברה מאשרת את חשיפת ביזפורטל, לפיה החברה בוחנת הנפקה של דניה סיבוס לפי שווי מוערך של 2 מיליארד שקל (לכתבה המלאה). 10:00 שבוע המסחר בתל אביב נפתח בירידות שערים, ת"א 35 יורד ב-2.5%, ת"א 90 יורד ב-2.2%, ת"א בנקים יורד ב-1.5%.

9:50 חברת השבבים הישראלית טאואר 4.14%  מדווחת כי מערכות אבטחת המידע שלה, זיהו אירוע אבטחה בחלק ממערכות המידע כתוצאה מאירוע סייבר. כצעד מניעתי עצרה החברה חלק משרתיה וביצעה פעולות יזומות לעצירת הייצור בחלק ממתקניה באופן מבוקר והדרגתי (לכתבה המלאה). "תוך שנה נמכור אלפי מערכות בישראל; הפוטנציאל בחו"ל - מכירת מאות אלפי מערכות לציי רכב ברחבי העולם". אורי גלבוע, מנכ"ל סייברוואן מסביר בראיון לביזפורטל מה הופך את סייברוואן 10% לייחודית, למה לא דווח על היקף העסקה עם מילניום, מה המודל העסקי של החברה ומתי צפויה תחילת פעילות בארה"ב ואירופה? (לכתבה המלאה). רמי לוי היא הרשת הכי זולה להשקעה - האם היא גם הכי טובה? דוחות הרבעון השני של רשתות הקמעונאות היו ברובם טובים והמניות בהתאמה זינקו; אבל, מניית רמי לוי 2.65% מפגרת אחרי כולן - גם בצמיחה בעסקים וגם במחיר המניה - האם זה זמני? (לכתבה המלאה). 6:00 מאקרו: שבוע המסחר הקודם ננעל בנימה צורמת, עם ירידות שערים חדות על רקע החשש מפני השלכות התפרצות נוספת של הקורונה על המשק, כאשר המשקיעים החלו להיערך לקראת מה שנראה כמו סגר נוסף על המשק הישראלי. מדד ת"א 35 נפל ב-3.4% והבנקים איבדו כ-4.1% מערכם. באותו היום, נרשמו גם ירידות שערים חדות בוול סטריט. המדדים המובילים איבדו עד 5%, כאשר מי שהוביל את המגמה השלילית היו המניות שלהטו בחודשים האחרונים עם זינוקים של עשרות ואף מאות אחוזים. אולם, שם הסיבות היו שונות לגמרי.  לאחר עליות כה חדות בניו יורק לאחרונה, התיקון היה מתבקש. הטריגר היה הורדה נוספת של תמיכת הפד' בשווקים באמצעות קווי האשראי ליתר הבנקים המרכזיים. האירוע הגיע כאשר הסיטואציה בשוק האופציות בארה"ב הייתה מתוחה במיוחד לאחר הזינוק של רוב מניות הטכנולוגיה. לפיכך, כאשר החלה התנודה למטה היא צברה תאוצה במהירות (לכתבה המלאה). בכל אופן, מבחינת הירידות החדות, השוק בישראל הקדים את וול סטריט והמדדים המובילים צנחו כבר ביום חמישי, מה שמוביל את הבורסה המקומית לפער ארביטראז' שלילי "צנוע" יחסית של כ-0.7% על המעו"ף בלבד, בפתיחת שבוע המסחר. עם זאת, הגורם לירידות בישראל בסוף השבוע שעבר נותר ברקע. החשש היה כי אנחנו הולכים לקראת סגר נוסף (האפשרות עדיין קיימת), אולם נכון לכרגע, אנחנו נכנסים לסגרים נקודתיים בלבד. משרד הבריאות פרסם ביום שישי נתונים חדשים, לפיהם נרשמה עלייה חדה של 132% בשיעור החולים בנגיף הקורונה במהלך השבוע האחרון - מניין הקורבנות טיפס ל-991. בהמשך לכך, לפי ההחלטה שקיבל קבינט הקורונה בסוף השבוע, הוגדרו 24 ערים אדומות. סגר מלא יוטל על 8 ערים אדומות בהן רמת התחלואה בקורונה גבוהה במיוחד, ואילו על יתר הערים האדומות יוטלו הגבלות תנועה. בקבוצת הערים האדומות עם התחלואה הגדולה, בין היתר, יונהג עוצר לילי ותיסגר מערכת החינוך. שר הביטחון, בני גנץ הנחה את צה"ל להיערך לתגבור המשטרה במאות חיילים כדי לסייע בטיפול בערים האדומות. בנוסף, על פי דו"ח אוניברסיטת ג'ונס הופקינס בוושינגטון שפורסם ביום חמישי, ובדק את ממוצע הנדבקים החדשים היומי בשבוע האחרון, ישראל דורגה במקום הראשון המפוקפק בין המדינות ביחס לגודל האוכלוסיה עם ממוצע של 199.3 נדבקים חדשים למיליון נפש בכל אחד מהימים בשבוע האחרון. דירוג זה, מהווה נורת אזהרה עבור המשקיעים ברמה הגלובלית, מפני ההשלכות העתידיות של המגפה על המשק המקומי. יש גם חדשות טובות. "מעגל השלום מתרחב", כך לדברי ראש הממשלה בנימין נתניהו בתגובה להכרזת הנשיא האמריקאי, דונלד טראמפ, מיום שישי לפיה סרביה תעביר את השגרירות שלה בישראל לירושלים. עוד הוא הכריז, כי במסגרת הסכם עם ארצות הברית, קוסובו תכיר רשמית במדינת ישראל, ולהפך. ההכרזות הגיעו במסגרת הסכם נורמליזציה בין סרביה וקוסובו, עליו הכריז טראמפ. מניות במרכז: דוגמה נוספת לחוסר הרלוונטיות של סוכניות הדירוג בעולם ניתנה במהלך סוף השבוע במניית טבע -1.15%  - על רק הפרשות החדשות שדווח עליהן בשבועות האחרונים, בסוכנות הדירוג S&P הורידו את הדירוג אשראי לטבע. השוק האג"ח קיבל את הדיווח באדישות, במקביל, המניה עלתה קלות לאחר ירידות חדות בימים האחרונים (לכתבה המלאה). ארביטראז': המניות הדואליות חוזרות עם פער ארביטראז' שלילי של כ-0.7% על המעו"ף, ועם פער שלילי של כ-0.9% על מדד ת"א 125. מניית קומפיוגן -3.15% חוזרת עם פער שלילי של כ-9.6%, באטמ 0.74% עם פער שלילי של כ-9.5%, פורמולה מערכות 3.08% עם פער שלילי של כ-7.4%, פרטנר -1.32% עם פער שלילי של כ-5.6%, אודיוקודס 1.03% עם פער שלילי של כ-5.3%,לייבפרסון 4.59% עם פער שלילי של כ-5.2%, פריגו בפער שלילי של כ-2.7% ומניית טבע -1.15% עם פער שלילי של כ-2.5%. מנגד, מניית אלומיי -1.46% חוזרת עם פער חיובי של כ-3.8%, אורמת טכנו 1.74% עם פער חיובי של כ-1.6%, ומניית נייס 1.13% עם פער חיובי של כ-0.6%. יום המסחר אחרון בתל אביב ננעל בירידות שערים חדות על רקע החשש מפני השלכות התפרצות נוספת של הקורונה על המשק. ת"א 35 ירד ב-2.8%, ת"א בנקים נפל ב-4.1%. גולד 3.71% זינקה ב-10% על רקע ניתוח של ערן בן שושן באתר ביזפורטל ועל רקע השלמת הנפקת מניות מספנות ישראל. לייבפרסון 4.59% צללה ב-10%, סייברוואן 10% זינקה ב-11% לאחר דיווח על הסכם מסחרי ראשון ודיווח לפיו בממשלה בוחנים חיוב התקנת מערכות להגבלת השימוש בסלולרי בנהיגה. טיב טעם -1.58% קפצה ב-6% לאחר דיווח על פיילוט למכירת תרופות ללא מרשם, וואן טכנולוגיות 5.35% עלתה ב-0.4% לאחר דיווח על הזמנה גדולה ממשרד החינוך, אלקטריאון נפלה ב-7%, אאורה צנחה ב-14%, טלרד נטוורקס עלתה ב-1.9% לאחר זכייה במכרז של חברת החשמל, מניית אלקטרה 2.92%  ננעלה ביציבות על רקע חתימת חוזה עם טסלה.