אל על - המדינה תזרים עד חצי מיליארד שקל ולא תתערב בניהול החברה

חברת התעופה אל על -2.02% מפרסמת מכתב שקיבלה ממנכ"לית משרד האוצר בעניין מתווה הסיוע מהמדינה, לפיו על החברה להנפיק מניות בהיקף של כ-505.5 מיליון שקל, לפי מחיר מינימום של 67.1 אגורות למניה. המדינה תרכוש בהנפקה מניות בהיקף של כ-264 מיליון שקל לפי מחיר המינימום. במידה והציבור לא יזרים מספיק ביקושים, תנפיק החברה למדינה אופציות להשלמת סכום הגיוס. המתווה המוצע עדיין כפוף לאישור הממשלה ובכוונת משרד האוצר להביא בתחילת שבוע הבא הצעת החלטה לממשלה לאישור המתווה.

לקריאה נוספת: > סקטור התעופה לא יתרומם בשנים הקרובות - והחילוצים יימשכו > אל על: הצעה לרכישת השליטה תמורת 75 מיליון דולר > החלטה פושעת - התמיכה באל על היא פוליטית, רשלנית ובעיקר עיוורת למאות אלפי מובטלים

על פי הדיווח, בהמשך לשיחות שקיימה הנהלת החברה עם משרד האוצר, אודות אופן השתתפות המדינה בהנפקת המניות שתבצע החברה, שלחה מנכ"לית משרד האוצר, קרן טרנר מכתב המפרט את מתווה השתתפות המדינה בהנפקה.

בהתאם למתווה, עד אמצע השבוע הבא (15 בספטמבר) תנפיק אל על כ-753.4 מיליון מניות לציבור, במסגרת מכרז של הצעה אחידה לפי מחיר מינימום של 67.1 אגורות למניה - נמוך ב-4% משער הבסיס של המניה הבוקר, ובהיקף כולל של כ-505.5 מיליון שקל.

• מחירי הדלק יישארו ללא שינוי בחודש אוקטובר - למרות התחזקות הדולר
• לאחר הדו"ח הטוב: לידר מעניקה אפסייד של 100% לחנן מור

במסגרת ההנפקה, תזמין המדינה מניות לפי מחיר המינימום, בהיקף של כ-264.2 מיליון שקל (כ-52.3% מהמניות שיוצעו), כאשר במידה והציבור לא יזרים ביקושים מספקים להשלמת היקף הגיוס הנדרש, תנפיק אל על עבור המדינה אופציות בהנפקה נפרדת או בחלופה אחרת שתסוכם בין הצדדים, כך שסך ההזרמה תעמוד על 505.5 מיליון שקל.

בנוסף, לאחר השלמת ההנפקה, המדינה תעמיד ערבות להלוואה שהחברה תקבל מגורם מממן בסכום של 250 מיליון דולר.

למרות הזרמת הכספים אשר תעניק למדינה זכות הצבעה באסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, המדינה מצהירה כי היא לא צפויה להתערב בניהול החברה, כלומר היא לא תעשה שימוש בזכויות ההצבעה אשר מקנות המניות שתקבל.

עוד התחייבה המדינה, כי היא תמכור או תעביר את המניות שהוקצו לה בתוך שנתיים ממועד ההקצאה.