אלטשולר שחם נסוג מעסקת הלמן אלדובי - בינתיים

בהמשך להודעת חברת {אלטשולר שחם גמל} לדירקטוריון {הלמן אלדובי השק} אודות הצעה לרכישת מלוא מניותיו המונפקות של בית ההשקעות, בסכום כולל של 230 מיליוני שקלים מחודש יולי, הודיעה אלטשולר שחם גמל כי בשלב זה אין בכוונתה להמשיך במו"מ לרכישת בית ההשקעות. 

באלטשולר שחם גמל הסבירו כי לאחר שהתקבלה בהלמן אלדובי הצעה נוספת לרכישתה, לפי שווי חברה כולל של בין 230 ל-304 מיליון שקל. למרות שלהערכת החברה, ההצעה הנוספת נחותה מזו של אלטשולר שחם, הודיעה החברה להלמן אלדובי כי היא סבורה כי לא יהיה זה לטובת החברה או לטובת הלמן אלדובי, כי ינוהל משא ומתן במקביל עם שני מציעים.

בהתאם לכך, והואיל וחלפה תקופת המשא ומתן אשר ננקבה בהצעת החברה, הודיעה אלטשולר שחם כי אין בכוונתה להמשיך בשלב זה במשא ומתן.

יחד עם זאת, הודיעה אלטשולר שחם, כי ככל שעד ל-7 באוקטובר 2020, לא ייחתם הסכם מחייב עם המציע הנוסף, הצעתה תחזור להיות תקפה והיא תהיה מוכנה להיכנס להליך של משא ומתן מזורז, לשם חתימה על הסכם מחייב בתנאים מקובלים ובהתבסס על התמורה הקבועה בהצעה המקורית, בכפוף להתאמה ביחס להיקף הנכסים המנוהלים על ידי הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, וזאת בכפוף ללוחות זמנים קשיחים וקבלת התחייבות לבלעדיות מצד חברת הלמן אלדובי. 

ההצעה המקורית של אלטשולר שחם משקפת מחיר של 6.634 שקלים למניה - פרמיה של 117% על מחיר מניית הלמן אלדובי לפני ההצעה ושל כ-15% על שער הבסיס של המניה הבוקר. באלטשולר שחם הסבירו כי הם "מאמינים שמדובר בחברה טובה עם נכסים איכותיים וכי ביכולתה של עסקה זו לשרת את שתי החברות ולמקסם את יכולותיהן עבור ציבור המשקיעים והלקוחות". 

עוד ציינו באלטשולר שחם, כי צעד זה מביע את מחויבות החברה לתחום החיסכון ארוך טווח בישראל שהינו מוקד הצמיחה העיקרי של החברה.