סגירת הנפקת מקס סטוק הוקדמה להיום בשל ביקושים גבוהים

ביקושים גבוהים במיוחד נרשמו להנפקת מקס סטוק, מה שהביא באופן חסר תקדים את החתמים להודיע על סגירת הבוק כמה ימים לפני הזמן. לביזפורטל נודע כי הנפקת מקס תיסגר היום בעוד התכנון המקורי היה לסגור את הבוק ביום ראשון.

כזכור, מקס סטוק החלה השבוע בהנפקה ראשונה של מניות באמצעות הצעת מכר של בעלי השליטה בחברה קרן אייפקס והמייסדים לפי שווי חברה של 1.5 מיליארד שקל.

מקס סטוק נרכשה על ידי קרן אייפקבס (55%) בשנת 2017 לפי שווי של 300 מיליון שקל ואייפקס תיפגש היום עם מזומנים שמשקפים שווי של פי 5 מהשווי לפיו היא רכשה. אייפקס למעשה מוכרת 25 מיליון מניות והמיסדים אורי מקס ואוון ניומן מוכרים 6.4 מיליון מניות כל אחד לפי מחיר מקסימלי של 11 שקל למניה. בגלל שמדובר בהצעת מכר עם מחיר מקסימום, לביקושים הערים לא תהיה השפעה על שווי החברה מעבר לכך.

מקס סטוק שהוקמה בשנת 2004 מייצרת הכנסות שנתיות בטווח של 400-450 מיליון שקל ורווח שנתי נקי בטווח של 12 חודשים אחורה של 72 מיליון שקל כשבמחצית הראשונה של השנה הרוויחה החברה 38 מיליון שקל. שווי של 1.5 מיליארד שקל משקף לחברה מכפיל רווח של יותר מ-20, אשר מגיע על רקע הצפי בשוק לצמיחה דו ספרתית בשנה הבאה.