אל על יוצאת להנפקה – תנסה לגייס ביום רביעי 505.5 מיליון שקל

סאגת ההנפקה של אל על -2.02% מתקרבת לשיא כשהחברה תצא ביום רביעי הקרוב להנפקת מניות בהיקף כספי של 505.5 מיליון שקל. המדינה תעניק חיתום להנפקה בהיקף כספי של 393.4 מיליון שקל. מחיר המינימום בהנפקה יהיה 67.1 אגורות למניה והחיתום יתבצע במחיר המינימום.

ההנפקה תהיה בדרך של הקצאה אחידה והחברה הודיעה למוסדיים הבוקר כי המדינה תעמיד ערבות להנפקת אגרות חוב. הנפקת האג"ח תהיה בהיקף של 250 מיליון דולר כש-75% מהן יובטחו בערבות מדינה.

יש לציין כי המדינה הודיעה לחברה כי אין בכוונתה להעמיד לאל-על הלוואה ישירה כך שכל ההנפקה מעבר לחיתום של המדינה ומעבר להיקפי הערבות שתעמיד לאג"ח נמצאים ברמת סיכון גבוהה מאוד.

עוד יש לציין כי על החברה שנשלטת כיום בידי חברת כנפיים שלא הצליחה לייצב את החברה ובתקופת בעלותה, החברה הידרדרה לתהומות שהביאו אותה קרוב לחדלות פירעון, מתמודדים כיום מספר משקיעים כשהבולט שבהם הוא אלי רוזנברג שמעוניין לרכוש חבילת מניות גדולה בחברה עד כדי שהשליטה בה תועבר אליו.

• מחירי הדלק יישארו ללא שינוי בחודש אוקטובר - למרות התחזקות הדולר
• לאחר הדו"ח הטוב: לידר מעניקה אפסייד של 100% לחנן מור

רוזנברג שמחזיק בהיתר שליטה מרשות החברות הממשלתיות מעוניין להחליף את דירקטוריון אל-על והנהלתה כך שניתן יהיה לפעול להבראתה מבלי המשקולות של בעלי השליטה הקיימים בה שלא מזרימים ולו דולר אחד כתרומה להצלתה של החברה. יכול להיות שבעלי השליטה הקיימים בחברה יסכימו להזרים ביקושים כדי לחסום את רוזנברג שמעוניין לקחת אותה מהם ולהציל אותה מגלישה לחדלות פירעון.

את ההנפקה תוביל חברת החיתום לידר ושות' כשחתמי ההנפקה הנוספים יהיו אוריין הנפקות ולאומי פרטנרס