או.פי.סי אנרגיה נכנסת לתחום החשמל ואנרגיה מתחדשת בארה"ב

חברת או פי סי אנרגיה -1.26% או פי סי אנ 2,830 -1.26% בסיס:2,866 פתיחה:2,865 גבוה:2,923 נמוך:2,781 תמורה:11,226,205 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שבשליטת קנון -4.62% קנון 10,330 -4.62% בסיס:10,830 פתיחה:10,830 גבוה:10,840 נמוך:10,330 תמורה:5,135,646 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (69.7%) של עידן עופר דיווחה על מהלך אסטרטגי, המכניס אותה לפעילות מהותית בשוק האנרגיה בארה"ב. החברה חתמה על מכתב כוונות לרכישת השליטה (70%) בחברת CPV האמריקאית, בהשקעה הנאמדת בטווח של 700-800 מיליון דולר, אשר חלקה מיועדת גם להשקעה בפרויקטים העתידיים של החברה האמריקאית. העיסקה כפופה עדיין למספר אישורים, ולהשלמת תהליך המו"מ בין הצדדים. או.פי.סי מציינת, כי בכוונתה להכניס מספר משקיעים מוסדיים משוק ההון הישראלי כשותפים בעיסקה, וכרגע החברה מנהלת מו"מ עם מגדל, כלל ופועלים שוקי הון בעניין זה.

מימון העיסקה, צפוי להתבסס על גיוס הון, גיוס חוב ויתרות מזומן, או שילוב ביניהם. בעלת השליטה באו.פי.סי - קנון הולדינגס, הודיעה כי במידה ויוצע לה להשתתף בגיוס ההון, היא תשקול להשתתף. כמו כן, במסגרת העיסקה, סוכם בין הצדדים, כי המוכר יעניק לאו.פי.סי הלוואת מוכר שעשויה לנוע בטווח של 54 עד 95 מיליון דולר.

פעילות של כ-20 שנה בשוק החשמל הפרטי האמריקאי
חברת CPV ׁ- Competitive Power Ventures פועלת בשוק החשמל הפרטי האמריקאי עם בתחומי ייזום, פיתוח, הקמה ואחזקה של תחנות כח בצפון מזרח ארה"ב בשווקים PJM, NYISO, ISO-NE אשר מספקים חשמל לכ-100 מיליון תושבים. שווקים אלו מכסים בין היתר את מדינת ניו יורק, ניו ג'רסי, פנסילבניה, אוהיו, מסצ'וסטס, וירג'יניה ומרילנד. בנוסף, החברה פועלת גם בטקסס וקליפורניה.

החברה פועלת משנת 1999 בייזום, פיתוח, מימון, הקמה וניהול של תחנות כוח קונבנציונאליות ומתחדשות. מטה החברה פועל בבוסטון ובוושינגטון. החברה מנוהלת על ידי גארי למברט, שהינו גם אחד ממייסדיה, והיא מעסיקה כ-90 עובדים. החברה חרטה על דיגלה בשנים האחרונות את ערכי הקיימות, השקעות ירוקות ו-ESG - Environmental, Social, Governance, המנחים אות בכל הפרויקטים בהם היא מעורבת.

לחברה הספק מותקן של כ-14.8 אלף מגה וואט
פעילות הייזום והפיתוח של החברה כוללת ביצוע של 44 תחנות כח בטכנולוגיות שונות (רוח, מחז"מ, מחזור פתוח) עם סך הספק מותקן של כ-14,803 מגה וואט במגוון שווקים בארה"ב. לחברה נסיון בפיתוח של תחנות על בסיס גז טבעי עם סך הספק מותקן של כ-9,953 מגה וואט במספר שווקים, ובכללם: PJM, ISO-NE, NYISO, CAISO. כיום החברה מקדמת 4 פרויקטים קונבנציונאלים המצויים בשלבי פיתוח שונים עם סך הספק מותקן של כ-3,995 מגה וואט.

פעילות הייזום והפיתוח בתחום האנרגיות המתחדשות כוללת ביצוע של 31 חוות רוח עם סך הספק מותקן של כ-4,850 מגה וואט במדינות שונות בארה"ב. חלק גדול של פעילות זו נמכר עם השנים לחברות אנרגיה שונות בעולם.

כיום לחברה צבר פרויקטים באנרגיות מתחדשות בשלבים שונים של פיתוח עם סך הספק מותקן של כ-2,245 מגה וואט. מרבית צבר הפרויקטים מבוסס על אנרגיה סולארית (כ-2,000 מגה וואט) והיתרה באנרגיית רוח. חלק משמעותי מצבר הפרויקטים נמצא בשווקים בצפון מזרח ארה"ב, ובשווקים נוספים אשר להערכת החברה יש לגביהם צפי גידול משמעותי בהספק המותקן של אנרגיות מתחדשות בעשור הקרוב.

מרבית הפעילות הקיימת מבוססת גז טבעי 
החברה מחזיקה כיום, יחד עם שותפים, ב-5 תחנות כוח פעילות, המונעות על בסיס גז טבעי, בהספק כולל של כ-4,045 מגה וואט (חלקה של החברה – כ-1,290 מגה וואט). תחנות אלו נמצאות בשווקים PJM, NYISO, ISO-NE. בנוסף החברה מחזיקה, יחד עם שותפים, בתחנת כוח דומה אשר הקמתה החלה באוגוסט 2020. תחנה זו תפעל באזור שיקגו עם סך הספק מותקן של כ-1,258 מגה וואט. התחנה צפויה להתחיל פעילות ב-2023. חלקה של החברה בפרויקט צפוי לעמוד על 10%.

בנוסף, החברה מחזיקה בתחנת כוח פעילה, המבוססת על אנרגיית רוח, בהספק כולל של כ-152 מגה וואט (חלק החברה – כ-106 מגה וואט).

החברה מנהלת 14 תחנות כוח
תחום ניהול הנכסים כולל ניהול של 14 תחנות כוח עם סך הספק מותקן של כ-10,600 מגה וואט. CPV מנהלת את 7 הפרויקטים שבהם היא מחזיקה, כולל ניהול תהליך ההקמה של התחנה הנבנית בימים אלה, עם סך הספק מותקן של כ-5,455 מגה וואט. בנוסף החברה מנהלת 7 נכסים עבור צדדים שלישיים (חברות אחזקה וקרנות השקעה) עם סך הספק מותקן של כ-5,140 מגה וואט. החברה פועלת במספר שוקי חשמל, בנוסף לשוקי הפעילות העיקריים, הכוללים את שוק החשמל CAISO (שוק החשמל של קליפורניה) ושוק החשמל של טקסס.

שוק החשמל האמריקאי עובר לאנרגיה נקיה יותר 
שוק החשמל בארה"ב כולל כ-1,100 GW של הספק מותקן. בחברה מציינים כי השוק האמריקאי בכללו עובר תהליך של שינוי תמהיל האנרגיה אשר כולל החלפה משמעותית של פחם ע"י גז טבעי, וכן כניסה של אנרגיות מתחדשות.

מגמות אלו מבוססות על רגולציה סביבתית המגבילה זיהום של תחנות כוח, רגולציה המתעדפת אנרגיות מתחדשות, מחירי גז נמוכים אשר דוחקים את תחנות הפחם, וכן נגזרות מגילן הגבוה של תחנות הפחם בארה"ב (ממוצע כ-40 שנה). מגמה זו מקבלת רוח גבית במדינות בצפון מזרח ארה"ב (ניו יורק, ניו ג'רסי, אילינוי, מסצוסטס, קונטיקט, מרילנד ועוד) על בסיס רגולציה מקומית עם יעדי אנרגיה מתחדשת ומגבלות מהותיות המוטלות על פליטות גזי חממה.

בשל מגמות אלו, סוכנות האנרגיה (Energy Information Agency) צופה כי כ-130,000 מגה ואט של תחנות כח פחמיות ותחנות כח על בסיס מזוט וסולר יסגרו עד 2030. מאידך הסוכנות צופה הקמה של מעל ל-230,000 מגה ואט (רוח וסולארי).

גיורא אלמוגי, מנכ"ל או.פי.סי אנרגיה: "מזה זמן זיהינו את הפוטנציאל הגלום בשוק החשמל בארה"ב, וזאת תוך דגש על הרחבת הפעילות לתחום האנרגיות המתחדשות. אנו רואים את השוק האמריקאי כאחד משוקי היעד האסטרטגיים של או.פי.סי, שכן ארה"ב ניצבת בפני תנופת פיתוח של אנרגיות מתחדשות, במקביל למגמות של גריטת פחם והקמת תחנות כוח יעילות המונעות בגז טבעי מסיבות כלכליות וסביבתיות.

"פעלנו בשנה האחרונה לאיתור פלטפורמה מתאימה לכניסה לשוק האמריקאי, כאשר אחד הקריטריונים החשובים היה שתהיה לחברה האמריקאית הנהלה חזקה בעלת ניסיון מוכח, וכן צבר פרויקטים משמעותי להמשך צמיחה.

"לאחר השלמת תהליך איתור מעמיק, כאמור, אנו שמחים לדווח היום על מכתב כוונות לרכישת חברת CPV. מדובר בחברה חלוצה בתחומה, דינמית וצומחת, הפועלת במספר מדינות בארה"ב בשווקי החשמל הגדולים והמשמעותיים בארה"ב. לחברה יכולות ייזום ופיתוח מוכחות, ומאז הקמתה היא יזמה והקימה תחנות כח עם סך הספק מותקן של כ-14,800 מגה וואט, מתוכן כ- 9,950 מגה ואט של תחנות קונבציונאליות מתקדמות במספר שווקים, ותחנות מבוססות אנרגיית רוח בהספק כולל של כ-4,850 מגה וואט. לחברה כיום צבר איכותי של כ-2,245 מגה וואט נוספים להקמת תחנות בתחומי האנרגיה המתחדשת. החברה מחזיקה כיום ב-5 תחנות כוח מבוססות גז טבעי אשר הוקמו בשנים האחרונות בטכנולוגיה המתקדמת ביותר. פעילות החברה כוללת ניהול 14 נכסים במספר שווקים עבורה ועבור צדדים שלישיים, עם יכולת לפעול בכל שוק מרכזי בארה"ב.

"הרכישה, כאשר תושלם, תהפוך את CPV לפלטפורמת ההשקעות וההתרחבות של או.פי.סי בארה"ב, ותסייע לחברה לצמוח ולהרחיב את פעילותה תוך גיוון מקורות ההכנסה של החברה למספר תחומים, רגולציות ומדינות. 

העסקה גם מכניסה את או.פי.סי באופן ישיר לתחומי האנרגיה הירוקה, ובעיקר לתחומי האנרגיה הסולארית ואנרגיית הרוח, המסומנים כחלק ממנועי הצמיחה המשמעותיים שלה, במקביל לתחנות הגז הטבעי שברשותה", סיכם אלמוגי.