אקסל: בעלי השליטה מכרו למוסדיים מניות בכ-26 מיליון שקל

חברת מוצרי התקשורת אקסל -1.94%  דיווחה כי בעלי השליטה באקסל סולושנס (קבוצת שמרוק, צליר פארמה ולומן קפיטל) מכרו אתמול 18 מיליון מניות החברה המהוות כ-19% מהון המניות שלה בתמורה לכ-26 מיליון שקל. העסקה נעשתה לפי מחיר של 1.45 שקל למניה - מחיר הגיוס בהנפקה הפרטית שביצעה החברה בראשית החודש - ונמוך בכ-9% משער הבסיס של המניה הבוקר. הרוכשים בהנפקה הם בעיקר קבוצת הפניקס שרכשה את מרבית המניות ואילו מור השקעות הגדילה את חלקה (החזיקה לפני הרכישה כ-8% ממניות החברה). העסקה בוצעה בהובלת ברק קפיטל חיתום.

> אחרי ההנפקה: אקסל סולושנס שואפת לפרוץ גם לחו"ל

בנוסף, קיבלו הרוכשים מהמוכרים, בעלי השליטה בחברה, אופציה לרכישת כ-12 מיליון מניות נוספות לפי 1.8 שקלים למניה ובתמורה כוללת של 21.6 מיליון שקל. האופציה תהיה בתוקף עד ל-15 במאי 2022.

החברה השלימה בראשית החודש  גיוס של כ-13 מיליון שקל בהנפקה פרטית של מניות וכתבי אופציה. החבילה שהונפקה כללה 100 מניות במחיר של 145 ש"ח ו-77  כתבי אופציה למניה במחיר מימוש של 180 אגורות למנייה לתקופה של שנתיים. בהנפקה השתתפו משקיעים מוסדיים ואחרים ביניהם בית ההשקעות מור, תכלית, ארביטראז' קרן גידור ופסגות. מתחילת השנה גייסה החברה כ-25 מיליון שקל.

• מחירי הדלק יישארו ללא שינוי בחודש אוקטובר - למרות התחזקות הדולר
• לאחר הדו"ח הטוב: לידר מעניקה אפסייד של 100% לחנן מור

מניית אקסל זינקה ב-870% מתחילת שנה והגיעה לשווי שוק של כ-160 מיליון שקל, ההון העצמי של החברה נאמד בכ-13 מיליון שקל לסוף הרבעון השני.

רונן שור, מנכ"ל החברה: "העסקה שבה נמכרו מניות מקבוצת השליטה גורמת לפיזור גדול יותר של המניות ובעיקר מגדילה את האחזקות המוסדיות בחברה. רכישת המניות על ידי קבוצת הפניקס היא הבעת אמון נוספת בחברה. החברה נמצאת בתנופה משמעותית כפי שבאה לידי ביטוי במכרזים בהם זכתה לאחרונה אצל מפעילי טלקום, דבר שעשוי להגדיל את היקף פעילותה באופן משמעותי בעתיד".